이달 26일 발행 예정···금리 5.8%
[서울파이낸스 김현경 기자] DGB금융지주는 오는 26일 1500억원 규모의 신종자본증권을 발행한다고 20일 밝혔다.
DGB금융이 최근 신종자본증권 발행을 위해 진행한 수요예측에서 신고금액(1050억원)보다 600억원을 초과한 투자수요가 몰렸다.
수요예측에서 절대금리로 5.1~5.8%의 금리밴드를 제시한 DGB금융은 최종 발행금액 1500억원, 금리는 5.8%로 확정했다.
크레디트스위스(CS) 상각 사태로 채권시장 수요가 급격히 줄었고, 최근 미국 연방준비제도의 매파적 발언을 통해 변동성이 확대된 상황에서도 다른 금융지주 신종자본증권 및 국고채 대비 양호한 스프레드를 기록했다고 DGB금융 측은 설명했다.
앞서 DGB금융은 지난 3월에도 1160억원의 신종자본증권을 발행해 신고금액 이상의 자본을 확보한 바 있다.
DGB금융 관계자는 "금융환경 변동성이 여전한 가운데 신종자본증권의 성공적 발행을 토대로 올해 불확실한 대내외 경제 상황에 대비하고 계열사에 대한 자본적정성 관리를 통해 지속가능한 성장에 집중하겠다"고 말했다.
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