SK에코플랜트, NH투자증권 등 IPO 주관사 5곳 선정

[서울파이낸스 박조아 기자] SK에코플랜트는 기업공개(IPO)를 위한 대표 주관사 3곳과 공동 주관사 2곳을 최종 선정했다고 21일 밝혔다.

앞서 SK에코플랜트는 지난 3월 21일 국내외 주요 증권사에 유가증권시장 상장을 위한 제안요청서(RFP)를 발송했다. 이후 증권사들의 제안서를 받아 프리젠테이션 등을 진행한 결과, 대표 주관사로 NH투자증권, 크레디트스위스(CS)증권, 씨티그룹글로벌마켓증권 등 3곳을 선정했다. 공동 주관사는 삼성증권, 한국투자증권이 맡게됐다.

SK에코플랜트 관계자는 "산업과 회사에 대한 이해도, IPO 수행역량, 밸류에이션(Valuation) 산정 방식의 적정성 및 밸류업(Value-up) 전략 등을 중점적으로 검토했다"며 "해외투자자 유치의 중요성을 고려해 해외 증권사 모두 대표 주관사로 선정했다"고 설명했다.

SK에코플랜트는 내년을 목표로 상장 절차를 진행할 예정이며, 구체적인 일정들은 주관사와 협의 하에 추후 확정하겠다고 밝혔다.