[서울파이낸스 이서영 기자] SK에코플랜트는 유가증권시장 상장을 위한 기업공개(IPO) 절차에 돌입했다고 21일 밝혔다.
이날 SK에코플랜트는 국내외 주요 증권사에 유가증권시장 상장을 위한 제안요청서(RFP)를 발송했다. SK에코플랜트는 증권사의 제안서를 받아 예비후보자 선정 등을 거쳐 다음달 중 주관사단을 최종 선정할 예정이다. 빠르면 내년 하반기 상장을 목표로 진행하며 구체적인 일정은 선정된 주관사단과 협의 하에 추후 확정된다.
SK에코플랜트 측은 "다수의 환경기업 인수·합병(M&A)을 성사시키며 이미 국내 최대 환경사업자 위상을 확보했고, 수소연료전지·해상풍력 등 친환경 에너지 시장에 성공적으로 진입했기 때문에 2023년에는 기업가치를 좀 더 높게 평가받을 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.
앞서 SK에코플랜트는 2020년 국내 환경플랫폼 기업인 환경시설관리(옛 EMC홀딩스)를 인수한 데 이어 6곳의 환경기업을 추가로 인수하며 신사업을 확보하고 있다. 지난달에는 글로벌 전기·전자 폐기물(E-waste) 선도기업인 테스(TES)를 인수하며 글로벌 IT 기기·전기차 배터리 재활용·재사용 사업에 진출했다.
IPO를 앞두고 SK에코플랜트는 신용등급, 부채비율 등 재무안정성 개선에도 주의를 쏟고 있다. 지난달 출범한 SK에코엔지니어링의 상환전환우선주(지분 50.01%)를 매각해 4500억원의 자금을 확보했다. 프리IPO(상장 전 지분투자)로 사모펀드(PEF) 대상 약 6000억원 규모의 전환우선주(CPS)를 발행하고, 추가로 4000억원 규모의 상환전환우선주(RCPS)를 발행하는 등 총 1조원 가량의 자본 확충에 나설 계획이다.
SK에코플랜트 관계자는 "대내외 금융시장을 고려해 효율적인 IPO 전략을 세우고 만반의 준비를 다하겠다"며 "성공적인 IPO를 통해 국내 및 아시아 1위를 넘어 글로벌 환경사업의 선도기업으로 자리매김할 수 있는 토대를 마련해 나갈 것"이라고 말했다.
