신한금융, 6000억 규모 신종자본증권 수요모집 성공
신한금융, 6000억 규모 신종자본증권 수요모집 성공
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신한금융그룹 사옥 전경 (사진=신한금융그룹)
신한금융그룹 사옥 전경 (사진=신한금융그룹)

[서울파이낸스 김현경 기자] 신한금융지주는 지난 9일 국내 기관투자자를 대상으로 한 6000억 규모의 바젤3 적격 상각형 조건부자본증권 수요 모집에 성공했다고 10일 밝혔다.

이번 발행은 5년, 10년 콜옵션 형태로 진행됐다. 5년 콜옵션 4300억원은 2.94%, 10년 콜옵션 1700억원은 3.30%의 금리로 수요 모집을 완료했다.

신한금융은 선제적 자본확충을 통한 그룹 성장 여력 확보를 위해 신종자본증권 발행을 결정했다. 금리 변동성이 확대되고 있는 시장 환경도 고려했다.

특히 보험사, 공익재단, 공제회 등 다양한 투자자들로부터 관심을 받으며 증권신고서 금액보다 2000억원 많은 6000억원으로 증액해 발행했다.

신종자본증권 발행을 통해 신한금융의 재무 지표도 개선될 전망이다. 발행 이후 그룹의 총자본(BIS)비율은 지난해 말 대비 0.24%p 오른 16.0%, 이중레버리지비율은 2.70%p 개선된 115.1%를 기록할 것으로 예상된다.

신한금융 관계자는 "이번 발행은 불확실한 시장 환경에 대비한 선제적 성장 여력 확보 및 자본적정성 강화와 동시에 투자자, 만기 포트폴리오 다변화 측면 등에서 의미가 있다"고 말했다.



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