퇴직연금 시장 겨냥, OCIO 자산배분 기법 활용한 최초 펀드
[서울파이낸스 남궁영진 기자] KB자산운용은 연기금 자산배분 프로세스를 기반으로 중장기 목표수익률을 제시하는 'KB 타겟리턴 안정형, 성장형 OCIO 펀드' 2종을 출시한다고 26일 밝혔다.
두 펀드는 개별 목표 수익률(Target Return)을 설정해 상장지수펀드(ETF)와 액티브 펀드를 활용해 전세계 주식, 채권 및 부동산 등 다양한 자산에 분산투자한다. 안정형펀드는 목표 수익률을 4%, 성장형 펀드는 5%로 설정했다.
연기금에 특화된 운용 프로세스인 'OCIO(외부위탁운용관리) 자산 배분'을 활용한 최초의 펀드라는 점과 설정된 목표 수익률에 맞춰 중장기 자산 배분안을 수립하고 시장 상황에 따라 유연하게 자산 비중을 조절해 변동성을 관리하는 것이 특징이다.
하재진 KB자산운용 연금WM본부 상무는 "현재 코스피의 사상 최고가로 하락에 대한 우려 확대와 저금리로 인한 고정금리자산의 매력이 떨어진 상황에서, 이 펀드는 기업이 운용하는 확정급여형(DB) 퇴직연금 및 곧 도입이 예상되는 디폴트옵션 상품에 효율적인 대안이 될 수 있을 것"이라고 말했다.
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