[서울파이낸스 박조아 기자] 이베스트투자증권은 14일 한국금융지주에 대해 2분기에도 고수익성이 지속될 것으로 예상된다며 목표주가 14만원과 투자의견 '매수'를 유지했다.
전배승 연구원은 "올해 2분기 한국금융지주의 예상순이익은 2676억원으로 시장 기대치에 부합하는 양호한 실적을 거둘 것으로 전망된다"며 "사모펀드 배상관련 약 500억원의 추가비용 인식과 업황지표 둔화 영향으로 전분기 대비 이익규모 축소가 예상되나 ROE 15% 이상의 고수익성 유지는 가능할 전망"이라고 말했다.
전 연구원은 "증시 거래대금 감소와 금리변동성 확대, ELS 신규발행 위축 등의 영향으로 한국투자증권 별도기준 순이익은 전년동기와 유사한 2435억원으로 추정된다"며 "기타 자회사는 특이요인이 없을 것으로 보이며, 파트너스의 경우 일부 투자자산 처분이익 발생 여지가 있다"고 설명했다.
그는 "2분기 수수료이익은 1분기대비 20% 내외 감소할 것으로 보이나 하반기에는 회복흐름을 예상한다"며 "6월 이후로는 거래대금 회복조짐이 나타나고 있으며, 2분기 주춤했던 ECM 부문 실적 또한 3분기에 개선될 것으로 전망된다"고 내다봤다.
전 연구원은 "부동산PF를 중심으로 IB수익의 견조한 흐름이 이어지는 가운데 최근의 금리변동성 축소와 증시여건 개선추세 감안시 운용이익 또한 회복 가능성이 높아보인다"며 "올해 일회성 이익을 제외해도 순이익 규모가 1조원을 상회할 것으로 보여 큰 폭의 이익성장과 고수익성 시현이 가능할 것"이라고 전망했다.
저작권자 © 서울파이낸스 무단전재 및 재배포 금지
