[서울파이낸스 이은선기자] 한화케미칼이 자금조달을 위해 추진한 글로벌주식예탁증서(GDR) 발행을 성공적으로 완료했다.
한화케미칼은 24일 기준가격에서 7.18% 할인된 주당 15.7달러로 총 2165만6060주를 발행해 3억4천달러(3534억원)를 증자했다고 밝혔다.
GDR은 국내 기업이 해외 투자자를 대상으로 신주를 발행하면 이를 인수한 투자자가 발행 주식에 상응하는 증서(GDR)를 받아 해외 증권시장에서 거래하는 유상증자 방식이다.
한화케미칼은 지난해까지 대규모 설비투자의 대부분을 진행한만큼 이번 증자를 통해 조달한 자금으로 차입금을 상환해 부채비율을 낮출 방침이다.
이번 증자에 따라 종전 11%대였던 한화케미칼의 외국인 지분율은 23%로 확대됐다. 한화케미칼 관계자는 "이번 GDR 발행으로 폭넓은 해외투자자 기반을 구축해 태양광 등 해외 사업 추진에 한층 탄력을 받을 수 있게 됐다"고 말했다.
앞서 한화케미칼은 지난 14일 싱가폴을 시작으로 홍콩·런던·뉴욕·보스톤 등 주요 금융 중심지를 방문해 2주 간에 걸쳐 총 60개 이상의 글로벌 투자사를 대상으로 로드쇼를 진행했다. 이번 청약에는 로드쇼 참가자의 63%가 신청한 것으로 나타났다.
방한홍 대표이사 사장은 "발행 목표금액의 2배가 넘는 8억 달러의 청약이 몰리며 글로벌 투자자들의 높은 기대감을 확인할 수 있었다"며 "지속적으로 재무구조를 개선하고 수익성을 강화해 주주가치 극대화를 경영의 최우선 과제로 추진하겠다"고 말했다.
한편, 원주의 소유권을 갖는 증서는 해외 주식시장에 상장해 거래할 수 있으며 한화케미칼은 한국 시간으로 오는 5월 9일 싱가폴 증권시장에 GDR을 상장할 예정이다.
