[서울파이낸스 남궁영진 기자] 뉴욕증시 3대 지수가 2년 3개월여 만에 가장 큰 폭으로 추락했다. 미국의 인플레이션이 장기화할 것이란 우려에 투자심리가 급격히 악화됐다. 미국 연방준비제도(연준·Fed)의 자이언트 스텝이 당분간 이어지고, 이번 회의에서 1%p의 금리 인상 가능성까지 제기되며 매물이 쏟아졌다.

13일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 1276.37p(3.94%) 급락한 3만1104.97로 장을 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수도 177.72p(4.32%) 떨어진 3932.69로, 나스닥 지수는 632.84p(5.16%) 폭락한 1만1633.57로 거래를 마감했다.

3대 지수의 하락률은 모두 2020년 6월 11일 코로나19 재유행 우려에 5~6% 폭락한 이후 최대를 기록했다.

물가 상승률이 예상보다 빠르게 둔화하지 않으면서 연방준비제도(연준·Fed)의 고강도 긴축이 한동안 지속될 수 있다는 우려가 커졌다. 미 노동부에 따르면 8월 CPI는 지난해 같은 기간 대비 8.3% 올라 전달 기록한 8.5%보다는 낮아졌다. 그러나 시장의 예상치인 8.0% 상승을 웃돌았다.

계절 조정 기준 전월 대비로는 0.1% 올라 0.1% 하락할 것이라던 예상과 달랐다. 7월에는 전월 대비 상승률이 보합(0.0%)이었다.

문제는 근원 CPI다. 변동성이 큰 음식과 에너지를 제외한 근원 CPI가 전월치와 예상치보다 빠르게 상승하면서 물가 상승 압력이 장기화할 수 있다는 우려를 키웠다.

8월 근원 CPI는 전년 대비 6.3% 올라, 전월치인 5.9%, 예상치인 6.0%보다 상승 폭이 컸다. 전월 대비로도 0.6% 올라 전월치와 예상치인 0.3% 상승을 모두 상회했다. 일각에서는 연준의 고강도 긴축이 효과가 없음을 확인시켜준 지표였다는 평가도 나왔다.

CPI 발표 이후 9월 회의에서 연준이 금리를 1%p 인상할 가능성이 30% 이상으로 상승했다. 여전히 금리를 0.75%p 인상할 가능성이 60% 이상으로 우세하지만, 연준의 '자이언트 스텝(0.75%p 금리 인상)'보다 더 강한 긴축이 필요하다는 전망이 고개를 든 것이다.

고강도 긴축이 11월까지 이어질 가능성도 커졌다. 금리 선물시장에서 연준이 11월 회의에서도 금리를 0.75%p 인상해 3.75%~4%로 올릴 가능성도 장중 50%를 넘어섰다. 현재 미국의 기준금리 목표치는 2.25%~2.50%이다.

노무라는 이날 물가 지표 이후 연준이 이번 회의에서 금리를 0.75%p 인상할 것이라던 전망을 1%p 인상으로 수정했다.

연준의 고강도 긴축은 침체 위험을 키운다. 미국 2년물 국채금리는 장중 20bp 이상 오른 3.79%까지 상승했고, 10년물 국채금리는 9bp 이상 오른 3.45%까지 상승했다. 둘 간의 금리 스프레드는 30bp(=0.30%포인트)로 확대됐다. 단기 국채금리가 장기 금리를 웃도는 경기 침체의 신호가 더욱 심화한 셈이다.

금리 급등세에 대형 기술주들이 일제히 하락했다. 애플과 마이크로소프트, 알파벳, 아마존이 모두 5~7% 이상 하락했고, 엔비디아와 메타 플랫폼스의 주가는 9% 이상 폭락했다. 테슬라의 주가도 4% 이상 밀렸다. 인텔과 넷플릭스, 퀄컴의 주가도 6~7% 이상 급락했다.

S&P500지수 내 11개 업종이 모두 하락한 가운데, 통신, 기술, 임의소비재 관련주가 5% 이상 밀렸다. 부동산, 산업, 금융, 자재(소재) 관련주도 3% 이상 떨어졌다.

뉴욕증시 전문가들은 이번 물가 지표는 연준의 공격적 긴축에도 인플레이션이 장기화할 수 있다는 우려를 키웠다고 분석했다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 9월에 금리를 0.75%p 인상할 가능성은 66%로 떨어졌다. 전날에는 91%였다. 연준이 9월에 금리를 1%p 인상할 가능성은 34%로 전날의 0%에서 크게 올랐다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 3.40p(14.24%) 급등한 27.27을 기록했다. 이는 지난 7월 이후 최고치다.

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