[서울파이낸스 김현경 기자] 국내 주요 시중은행의 건전성 지표가 빠르게 악화하고 있다. 경기침체, 고금리 장기화 등으로 한계에 몰린 기업·가계 차주가 늘고 있다는 의미다. 연체율, NPL(고정이하여신)비율 등 각종 건전성 지표가 악화되면서 은행들이 리스크 관리에 한층 고삐를 죌 전망이다.

1일 은행권에 따르면 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 올해 9월 말 평균 연체율은 0.296%로 지난해 말 대비 0.084%p(포인트) 올랐다. 지난해 9월 말과 비교하면 0.114%p 상승했다.

5대 은행 모두 지난해 말과 비교해 연체율이 0.08~0.09%p 올랐다. 9월 말 NH농협은행의 연체율이 0.36%(지난해 말 대비 0.09%p↑)로 가장 높았고, 우리은행이 0.31%(0.09%p↑)로 다음이었다. 이어 △하나은행 0.29%(0.09%p↑) △신한은행 0.27%(0.08%p↑) △국민은행 0.25%(0.09%p↑) 순이었다.

은행 연체율은 코로나19 팬데믹(대유행)이 본격 시작된 지난 2020년 대폭 하락, 약 3년간 1%대 이하 수준을 유지해왔다. 코로나19 기간 동안 정부 주도의 대출만기·이자상환 유예 조치로 실제 연체상황이 건전성 집계에 잡히지 않는 '착시'가 일어났기 때문이다.

이후 코로나19 엔데믹(풍토병화)과 금융지원 조치 정상화로 그동안 쌓인 잠재부실이 수면 위로 드러나면서 연체율 상승세가 본격화되는 모습이다.

또다른 건전성 지표인 NPL비율도 상승하고 있다. NPL비율은 3개월 이상 연체돼, 사실상 부실화된 대출의 비율을 의미한다. 문제는 올해 은행들이 부실채권을 대규모로 털어냈음에도 NPL비율이 오르고 있다는 점이다. 새로운 부실채권이 계속 쌓이고 있다는 분석이 가능하다.

올해 1~9월 5대 은행이 상각·매각한 부실채권 규모는 총 3조2201억원으로, 지난해 연간 상매각 규모(2조2711억원)를 넘어섰다. 3분기에만 1조73억원 규모의 부실채권이 정리됐고, 1분기와 2분기 각각 8568억원, 1조3560억원을 털어냈다. 

은행들은 3개월 이상 연체된 부실채권 중 회수 가능성이 적다고 판단되는 채권에 대해 매 분기 말 상각 또는 매각을 진행한다. 쌓인 부실채권이 회계상 정리되면서 건전성 지표가 개선되는 효과를 볼 수 있다.

그러나 부실채권 대규모 정리에 나섰음에도 은행 NPL비율은 오히려 더 오르거나 큰 변화가 없는 모습이다. 5대 은행의 9월 말 평균 NPL비율은 0.264%로 지난해 말보단 0.042%, 1년 전보다는 0.058%p 상승했다.

은행별로 보면 △농협은행 0.34%(지난해 말 대비 0.08%p↑) △신한은행 0.27%(0.02%p↑) △국민은행 0.26%(0.06%p↑) △하나은행 0.23%(0.02%p↑) △우리은행 0.22%(0.03%p↑) 등이었다.

한 시중은행 관계자는 "올해 NPL비율 상승폭 자체는 통상적인 수준이라고 볼 수 있는데, 부실채권을 대규모로 상매각했음에도 통상적인 수준으로 올랐다는 게 문제"라며 "상매각을 꾸준히 진행하고 있고, 연체율도 관리 가능한 수준이지만, 고금리 장기화되면서 힘들어진 차주들이 많아지고 있고 은행 안에서도 부실채권이 적체되고 있는 상황"이라고 설명했다.

한계 차주들이 늘면서 각종 건전성 지표가 악화하자 은행들은 건전성 관리에 한층 고삐를 죄고 있다. 대출을 보수적으로 취급하는 한편, 부실채권 상매각 규모와 부실 대비 충당금 규모를 늘리고 있다. 올해 3분기까지 5대 금융에서 적립한 충당금 규모는 8조6840억원으로 전년 동기 대비 161.6%(3조3194억원) 증가했다.

한 은행권 관계자는 "대출을 취급할 때 센터별로 나눠서 신중하게 하고 있다"며 "은행은 건전성 관리를 해야 하기 때문에 부실채권을 많이 갖고 있을 수 없어서 상매각 규모를 늘리면서 충당금 적립 규모를 키워야 하는 상황"이라고 말했다.

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