[서울파이낸스 공인호 기자] 산업은행은 1일 국제금융시장에서 미 달러화 9억불 규모의 글로벌 본드를 발행했다고 2일 밝혔다. 이는 지난 8월말 스위스 프랑 시장에서 4년 만기 SFr2억 (약 U$1.8억) 발행 이후 일주일만이다.
이번 채권은 5.5년 만기로, 발행금리는3.250% 수준이다. 이는 美 국채 5년물 수익률에 1.85%p의 가산금리를 더한 수준으로, 산은에 따르면 지난 2008년 금융위기 이후 발행된 한국계 동일만기의 국제채 중 가장 낮은 가산금리 수준이다.
이번 채권발행에는 하루만에 총 U$38억(발행규모의 4.2배)의 투자주문이 쌓였으며, 세계 전역에서 270개 투자가들이 참여했다. 지역별 투자가 분포는 아시아 43%, 유럽 19% 및 미국 38%이며 기관 성격별로는 펀드 50%, 은행 20%, 중앙은행 15%, PB등 기타 15% 등이다.
이번 Deal은 Barclays, Citi, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, JPMorgan, KDB Asia가 담당했으며, 발행자금은 9월 중순 만기 도래하는 Global Bond 등 외채상환 및 외화대출수요에 사용될 예정이다.
산업은행 관계자는 “스위스 프랑화 및 미 달러화 시장에서의 연이은 발행 성공으로 산은 민영화에 대한 전세계 투가자들의 우려를 불식시키고 장기적인 지지를 다시 한번 확인하는 계기가 되었다”며, “향후 2010년 하반기 중 발행될 한국계 국제공모채 발행시장에 청신호를 주었다.”고 말했다.
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