◇코스피
▲케이씨텍(신규) - 올해 LCD 장비 시장은 전년 대비 89%, 반도체 장비 시장은 전년 대비 76% 성장할 전망. 반도체 미세 공정에 필수적인 CMP 장비 및 Slurry 사업의 성장성 유망. 장비 수주 모멘텀은 하반기에 더욱 탄력 받을 전망.
▲SK에너지 - 업종 핵심 변수인 유가와 환율, 정유업종에 우호적인 방향으로 선회. 5월 이후 유가 급등락 국면에서 정제마진 견조, 하반기 추가적인 회복 기대. 정유/화학 분사 후 E&P, IT소재 중심 성장전략도 긍정적.
▲현대제철 - 위안화 절상은 국내 수출용 중국산 철강재 가격 경쟁력을 떨어뜨려 한국 철강사들에게 우호적으로 작용할 전망. 2분기부터 고로 가동률 상승과 함께 영업이익은 증가 추세로 반전될 전망. 포스코의 우호적 가격정책, 고로 1기의 조기안정화 및 2기의 조기 가동 등 긍정적.
▲현대차 - 2분기 영업실적 강세 유효할 것으로 판단. 해외판매 수익성 개선 등 質的 변화 신호. 전세계적으로 구조적인 공급 부족 상황임을 긍정적 신호로 판단해야 할 것.
▲CJ제일제당 - 라이신 및 핵산가격 상승에 따른 해외 바이오 자회사 실적 호조 지속 전망. 원당가격 급락에 따라 3분기 이후 설탕 마진 회복 전망. 삼성생명 보유 주식 매각으로 재무구조 개선 및 이자비용 감소.
▲하이닉스 - 1분기 시장기대치 상회하는 어닝서프라이즈 예상. 2010년 PC 시장 호황으로 메모리 업황 호조세. DRAM 업체들 Capex 증가 불구하고, Capa 확장 측면 제한적. 향후 동사 주가는 메모리 경기와 펀더멘탈 개선에 따른 상승세 지속 전망.
▲휴켐스 - 악재(이익 증가 모멘텀 둔화 우려, 유상증자에 따른 오버행 이슈)는 이미 주가에 모두 반영. 유상증자 자금을 활용한 추가적인 성장동력 확보에 주목할 시점. 안정적인 사업구조, 뛰어난 성장성, 매력적인 배당 수익률 더욱 돋보일 전망.
▲신성ENG - 반도체와 LCD 산업 호조에 힘입어 실적 턴어라운드. 태양광 AMOLED 투자로 매출 증대 가능 - 삼성모바일디스플레이 AMOLED 2기라인 수혜 가능. FY10 매출 1,471억원(YoY: +97.4%), 영업이익 112억원, 당기순이익 88억원 예상.
▲더존비즈온 - 1분기 호실적에 이어 2분기에도 실적 호조 지속될 전망. IFRS 의무도입 앞두고, 기 계약 분에 대한 본격적인 구축 작업 시작됨에 따라 매출 반영 본격화. 4분기에 가장 높은 실적성장 나타내는 기본 사업에 더해 신 성장동력사업의 매출 확대 기대됨에 따라 하반기로 갈수록 실적 더욱 좋아질 전망.
▲LG패션 - 전반적으로 양호한 소비 심리 지속으로 2Q10 매출액 YoY 20% 이상 성장 시현. 매출 성장을 초과하는 비용증가 현상은 올해 하반기부터 해소될 전망. 양호한 2Q 실적 및 하반기부터 지난 해 집중된 투자 효과 본격화 될 것 고려시 현 주가는 매수 기회라고 판단.
▲SK케미칼 - 개량신약 유럽 시장 출시로 연간 로열티 100억원에 도전. 하반기 PET, PETG 사업의 수익성 개선 지속. NBP-601, SID-820 등 주요 신약 파이프라인 글로벌 개발 순항.
▲추천제외종목:없음.
◇코스닥
▲성광벤드-2009년 4분기가 실적의 바닥, 신규 수주는 09년 4분기 이후 지속적으로 증가하고 있고, 수주 모멘텀은 2010년 하반기 본격화 UAE Ruwais 정유 플랜트, 알제리 스키다 정유 플랜트, 사우디 주베일 정유 플랜트 등에서 수주모멘텀 기대. 판매가격 안정화에 따른 영업이익률의 개선으로 실적 모멘텀까지 기대 가능
▲영풍정밀(신규) - 내부식성 특수펌프 및 밸브 전문 제조 기업으로써 안정적인 매출 성장과 높은 이익률로 눈에 띄는 성장세 구현. 하반기, 수주모멘텀과 실적개선 동시에 나타낼 전망. 보유지분(고려아연, 영풍)의 지분법 평가이익 및 저평가된 상태의 현재 주가 수준도 매력적.
▲이녹스 - 국내 FPCB소재 MS 1위, 국내 반도체 특수소재 국내 유일 생산회사. 휴대폰 등 전방산업과 FPCB 시장 호황으로 빠른 매출 성장과 이익률 개선. 신규 반도체 소재 매출 본격화하며 매출 성장 지속.
▲비에이치아이 - 2분기 실적은 1분기와 비슷한 수준 기록할 것으로 예상, 3분기 이후 본격적인 실적 개선 나타날 전망. 하반기에는 신규 발주 재개될 전망. 대형 HRSG 수십 건 및 UAE 원전의 BOP, 국내 당진, 영흥 화력발전소 보일러 발주 예정.
▲서울반도체 - LED BLU TV 관련 매출액이 급증. 조명 시장의 성장이 하반기 이후 본격화될 것. 자회사인 서울옵토디바이스의 실적 개선이 진행. 2분기 매출액 및 영업이익 모두 사상 최대 실적 예상.
▲티씨케이 - 반도체, 태양전지 웨이퍼 제조용 흑연 부품 업체. 전방 산업 투자 회복으로 2분기부터 빠른 실적 개선 기대. LED MO CVD 장비용 흑연 부품 국산화로 고성장/고수익 예상. 대규모 설비 투자로 고성장 기반 마련.
▲에이테크솔루션 - 1분기 474억원으로 최대 실적을 기록했던 동사의 최고 실적 경신 랠리는 2분기에도 이어질 것으로 예상. LED 리드프레임 매출 증가 및 LED TV 인기로 도광판 수요 확대 전망. 삼성전자의 지분 투자로 인해 동사 기술력의 우수성 검증 및 안정적 매출처 확보 기대.
▲추천제외종목:모두투어
