유망 산업군 엄선 고수익 노린다
운용사∙리서치 역량을 한 곳에


동양종합금융증권은 올해 상반기 추천 수익증권 상품으로 주식형(혼합형) 펀드를 선정하고 채권혼합형 4개 펀드를 주력 판매한다. 상품 유형별로 2~3개의 펀드를 선정해 판매하고 그 중 비교적 주식 편입비율이 적은 채권 혼합형 4개 펀드를 주력 상품으로 내놓았다.

주력 상품은 투자자가 이해하기 쉬운 운용구조를 보유, 운용사의 주력상품, 시장보다 주가 상승률이 높을 것으로 기대되는 특정 산업군에 투자하는 상품을 기준으로 엄선했다.

주력상품군은 ‘LG투신 MP세이프티혼합형B5호, 동양투신 21세기 IT섹터혼합형, 태광투신 Shopping엄브렐러ETF혼합1호와 안정혼합1호’로 구성된다.

우선 LG투신 MP세이프티혼합형B5호는 주식에 20%~30% 투자하는 가장 기본적인 채권혼합형 펀드이며 90일 이상 투자하면 환매수수료가 면제된다. 1999년 최초 설정돼 지금까지 운용돼온 장수 펀드 중 하나로 현재 펀드 규모는 350억 수준을 유지하고 있다.

이 상품은 LG투신이 채권혼합형 펀드 주력 상품으로 계속 운용하고 있는 상품으로, 지난해 12월 말 기준으로 설정일 이후 누적수익률 10.42%를 기록하고 있다. 이는 KOSPI 수익률의 30%를 반영한 벤치마크 수익률 –6.32%를 무려 16.74% 웃도는 수준이다.

동양투신 21세기 IT섹터혼합형 펀드는 역시 주식에 30% 이하 투자하는 채권혼합형 펀드로 IT 산업에 속한 기업의 주식에 집중적으로 투자하는 상품이다. 또 90일 이상 보유 시 환매 수수료 없이 환매 가능하다.

이 상품은 투자자들이 개별 기업에 대해 조사 분석하는 것이 매우 어렵다는 것에 착안, IT산업의 전망을 밝게 보는 투자자를 타켓으로 판매에 나서고 있다.

섹터펀드는 투자자가 투자유망한 산업군만 선택하면 개별 종목의 선택은 운용사에 맡기는 형태로 운용사 또한 리서치 역량을 특정 산업에 집중시킬 수 있는 장점을 갖는다.

태광투신 Shopping엄브렐러ETF혼합1호는 개별 주식에는 투자하지 않으며 KOSPI200 지수를 추종하도록 만든 ETF를 최고 30%까지 편입할 수 있도록 한 펀드이다. 2002년 11월 19일 최초 설정 이후 –0.08% 수익률을 기록하여 동 기간 주가지수 수익률 –2.82% 보다 2.74% 높은 수익률을 보이고 있다.

태광투신 Shopping엄브렐러안정혼합1호는 주식을 10%까지만 편입할 수 있는 안정형 펀드이며 2002년 11월 27일 설정 이후 0.76%의 수익을 올려 동 기간 주가지수 수익률 –7.69%를 8.45% 상회하는 수익률을 보이고 있다.

이 두 펀드는 태광투신 Shopping엄브렐러 투자신탁에 포함되어있는 상품으로 시장상황에 따라 채권형이나 주식형으로 언제든 전환이 가능하며 30일 이상만 투자하면 환매 수수료가 부과되지 않는다.