[서울파이낸스 문선영기자]키움중권은 12일 아모레퍼시픽에 대해 2분기 영업이익이 시장 컨센서스를 상회할 것이라며 투자의견을 '매수'와 목표주가 88만원을 유지했다.
키움증권 손윤경 연구원은 "아모레퍼시픽의 2분기 실적은 매출 4436억원, 영업이익 702억원으로 전년 동기 대비 각각 11.5%, 11.0% 성장할 전망"이라며 "이는 시장 컨센서스 4,355억원과 686억원을 상회하는 수준"이라고 분석했다.
손 연구원은 "백화점 전년 동기 대비 성장률이 15% 수준이며 방문판매 역시 7~8%의 성장을 유지하고 있고 전문점 채널 아리따움의 매출은 전년 대비 25~30%의 성장이 가능해 보이는 등 주요 채널 모두에서 양호한 성장을 이어가고 있다"고 판단했다.
그는 이어 "중국에서도 2분기 현지통화 기준으로 30% 이상의 성장을 기록 중"이라며 "중국법인의 이익기여가 전년도 3%에서 8%수준으로 증가할 전망"이라고 말했다.
다만, 프랑스 법인의 실적부진이 옥의 티라고 지적했다. 2분기 아모레퍼시픽의 프랑스 법인의은 지분법 적자를 이어갈 가능성이 높아 보인다고 덧붙였다.
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