[서울파이낸스 박소다 기자] SK에코플랜트는 24일 진행한 제 180회 회사채(신용등급 A-) 수요예측에서 모집금액 1300억원의 5배가 넘는 7000억원의 자금이 몰리며 흥행에 성공했다고 밝혔다.
구체적으로 △1년물 300억원 모집에 2110억원 △1.5년물 400억원 모집에 1810억원 △2년물 600억원 모집에 3080억원의 유효 수요를 모으는 등 각 트렌치에서 모집액을 초과하는 매수 주문을 받았다. 회사는 수요예측 결과에 따라 증액 발행을 검토 중이며, 발행금리는 31일 최종 확정될 예정이다. 조달 자금은 회사채 차환 등으로 활용할 계획이다.
이 같은 흥행에는 SK에코플랜트의 자기자본 대비 PF 비중이 타 건설사 대비 작은 점과, 회사가 시장에서 환경·에너지 기업으로 인식되며 긍정적인 평가를 받은 것으로 분석된다.
회사는 지난 3년여간 환경·에너지 기업으로의 사업 포트폴리오 전환을 완료했다. 지난해 3분기 기준 환경·에너지 등 신사업 매출비중은 35.1%로 2021년 15.3%, 2022년 29.8%에 이어 지속 성장 중이다. 인공지능(AI), 디지털전환(DT) 기술 등을 도입해 사업 고도화에 나서며 폐배터리 재활용, 그린수소, 해상풍력 등 미래 성장성과 고부가가치 사업에 대한 글로벌 경쟁력을 갖춰나가고 있다.
전지훈 한국신용평가 연구원은 "2020년 이후 환경, 연료전지, 해상풍력 등 신규사업에 적극적으로 진출하면서 건설에 집중된 사업 포트폴리오를 분산하고 있다"며, "최근의 주택 및 분양 경기 침체에도 다각화된 사업기반을 통해 상대적으로 양호한 경기대응력을 확보한 것으로 판단된다"고 말했다.
SK에코플랜트 제180회 무보증 공모사채는 다음달 1일 발행된다. 대표주관사는 SK증권, 한국투자증권, NH투자증권, 키움증권, 신한투자증권, KB증권이다.
