[서울파이낸스 남궁영진 기자] 알루미늄 다이캐스팅 전문 기업 세아메카닉스은 11일 금융위원회에 코스닥 상장을 위한 증권신고서를 제출, 기업공개(IPO)를 본격 추진한다고 밝혔다.
세아메카닉스의 총 공모주식수는 665만주로, 신주 모집 445만주(66.9%)와 구주매출 220만주(33.1%)로 구성돼 있다. 주당 공모 희망가 범위는 3500원~4000원이다. 회사는 내달 10~11일 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 14일 최종 공모가를 확정하고, 15일과 16일 일반 청약을 받는다.
총 공모 예정 금액은 희망가 상단 기준 약 266억원으로, 신주 발행을 통해 약 186억원(주관사 의무인수주식 포함)을 조달한다. 3월 말 코스닥 시장 상장 예정이며, 상장 주관사는 신한금융투자가 맡는다.
상장을 통해 유입된 자금은 향후 신규 수주 대응을 위한 시설투자 등으로 활용된다. 특히 △생산시설 증축 및 첨단 설비 도입 △전기차, 수소차 등 친환경자동차 사업 강화 △기술 고도화 및 신기술 개발 △다이캐스팅 신공법 기술 확보 △글로벌 시장 확대를 위한 마케팅 전략 등에 중점적으로 투자할 계획이다.
세아메카닉스는 독자적 다이캐스팅 기술을 바탕으로 자동차 부품 및 전자 부품을 개발∙생산하는 기업으로, 1999년 설립됐다. 주요 제품은 2차전지 부품, 전기자동차 및 전기이륜차 부품, 수소자동차 부품, 내연기관 부품(이상 자동차 부품), 디스플레이 장치(전자 부품) 등이다.
세아메카닉스의 2020년 매출액은 826억9000만원, 영업이익 49억6000만원, 당기순이익 42억5000만원이다. 지속적인 수익성 개선을 통해 매년 영업이익률을 꾸준히 높여가고 있다.
조창현 세아메카닉스 대표이사는 "코스닥 상장을 통해 기술력 강화, 신사업 투자, 해외 시장 확대 등에 주력하면서 회사의 핵심 경쟁력을 더욱 강화하고 미래 자동차 시장 및 하이테크 전자 시장을 선도하는 기업으로 도약해 나가겠다"고 강조했다.
