이번에 성사된 외화채권 발행은 BIS 자기자본비율을 강화해 향후 도입될 바젤Ⅱ에 대비하고 기존 외화차입금 상환재원을 마련하기 위한 것으로, UBS, Citi 및 KDB가 주간사를 맡아 지난 23일부터 싱가폴 및 홍콩에서 해외 투자자를 대상으로 해외 로드쇼(기업설명회)를 가졌으며 이를 통해 전액 판매하는데 성공하였다고 밝혔다.
채권만기는 10년으로 5년후 조기상환이 가능하며 발행금리는 리보(Libor) + 1.35%로 결정됐다.
부산은행은 “이번 외화 후순위 채권발행으로 향후 자기자본비율(BIS비율)이 1.3% 포인트 상승했다”며 “안정된 자본으로 우량 중소기업에 대한 여신지원 등 지역 금융 서비스를 확대할 수 있다”고 밝혔다.
문선영 기자 <빠르고 깊이 있는 금융경제뉴스>
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