[서울파이낸스 차민영기자] KTB투자증권은 25~26일 양일간 삼성제약 실권주 일반공모 유상청약을 실시한다.
이번 418억원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모는 우리사주조합과 구주주청약을 통해 95.60% 청약이 완료된 상태로 나머지 39만5678주는 일반공모를 통해 배정될 방침이다. 공모금액은 생산라인 노후시설 교체에 123억원, 차입금 상환에 186억원, 원재료 구매 76억원에 사용될 예정이다.
삼성제약 관계자는 "최근 헬스케어와 화장품 사업을 시작하면서 지난해 연간 매출액이 지난 2014년 대비 105.3% 증가했으며, 신사업인 헬스케어와 화장품의 생산시설 및 연구개발(R&D) 역량을 강화할 것이라고 밝혔다. 또한 올해부터 모기업인 젬백스의 GV1001(리아백스주)를 통하여 신약 부문을 강화하여 종합 바이오 기업으로 거듭 날 것이라고 하였다.
대표주관사인 KTB투자증권 관계자는 "최근 삼성제약은 구조조정을 통하여 리베이트와 관련된 ETC(전문의약품), OTC(일반의약품) 영업조직을 대폭 축소하고, 신사업부인 헬스케어, 화장품, 신약으로 사업부문을 다각화했다"며 "이번 유상증자를 통해 차입금을 상환하면 부채비율이 180.12%에서 73.85%까지 감소해 향후 회사 재무 구조가 한층 더 개선될 것으로 예상한다"고 밝혔다.
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