[서울파이낸스 남궁영진기자] 한화투자증권은 8일 이사회를 열어 2000억 원 규모의 유상증자를 추진하고, 이를 위한 임시주주총회를 내달 20일 소집키로 했다고 밝혔다. 이번 유상증자는 자기자본 확충을 통해 회사의 영업경쟁력을 강화하기 위한 것이다.
이사회는 주식의 현재 가격(3190원)을 고려해 액면미달 가액으로 신주(기명식 보통주)를 발행하기로 결의했다. 최저발행가액은 2245원이다. 주식수와 발행가액, 주금납입일 등 세부사항은 임시주주총회에서 증자안에 대한 승인을 얻은 뒤에 이사회를 다시 열어 확정할 계획이다.
한화투자증권은 지난해 상반기에 해외지수연계 ELS(주가연계증권) 발행을 크게 늘렸으나, 같은 해 하반기 이후 변동성이 커진 해외시장에 대한 대응이 잘 이뤄지지 못했다. 이로 인해 지난해 결산 세전이익 기준 105억원의 적자와 올 1분기 908억원의 손실이 발생했다.
이에 한화투자증권은 ELS자체헤지 손실을 해결하기 위해 올 3월 담당 본부장과 임원을 교체했고, OTC(장외주식거래)운용과 리스크 관리체계에 대한 전반적인 조직개편을 통해 향후 손실을 최소화할 수 있도록 조치했다.
또, 외부 전문가를 영입해 ELS 운용인력을 보강하고, ELS자체헤지 운용 시스템과 리스크 관리 시스템도 대폭 개선 중이다. 이와 함께 본사 사옥 매각과 비상경영체제 강화를 통한 고강도 자구노력으로 영업용순자본비율(NCR)을 300% 이상으로 끌어올리는 등 재무구조 개선에 힘을 기울이고 있다.
한화투자증권 관계자는 "자구노력으로 향상된 재무건전성을 토대로 영업경쟁력 강화에 본격적으로 나서기 위해 유상증자를 추진하게 됐다"고 설명했다.
이어 "IB(투자은행)본부와 트레이딩본부 등 본사 영업부문의 경쟁력을 대폭 강화하고, 본사 영업부문과 지점 영업부문 간 긴밀한 협업을 통해 영업 수익기반을 더욱 확대할 것"이라고 말했다.
