[서울파이낸스 김소윤기자] 올해 상반기 IPO시장의 최대어로 꼽히는 엔에스쇼핑이 오는 3월 코스피 시장에 상장할 예정이다.
10일 TV홈쇼핑·종합유통기업인 엔에스쇼핑은 이날 금융감독원에 증권신고서를 제출하며 본격적인 공모절차에 착수한다고 밝혔다.
이번 엔에스쇼핑의 공모희망가는 20만5000원~23만5000원이며 총 공모규모는 1800억원~2064억원에 달한다. 이번 상장을 위해 공모하는 주식수는 87만8181주, 총 상장예정주식수는 336만9600주다. 전량 구주매출하는 형태로 이뤄진다.
TV홈쇼핑 개국을 시작으로 지난 2001년 설립된 엔에스쇼핑은 TV쇼핑, 인터넷, 모바일, 카탈로그 쇼핑 등을 영위하는 종합유통기업이다. 최근 웰빙트렌드와 고령화 사회 진입으로 건강과 식품에 대한 관심이 높아지면서 친환경 로컬푸드, 신선식품, 건강기능식품 등의 시장이 확대되고 있다.
이에 따라 엔에스쇼핑은 지난 2013년취급액 1조원을 돌파하며 연평균 14% 가까이 취급규모를 늘려가고 있다. 향후 모바일쇼핑과 옴니채널 등 다양한 유통 채널을 활용해 신규 고객군과 취급고를 폭넓게 확대해 나갈 계획이다.
엔에스쇼핑은 증권신고서 기준 지난해 3분기에 역대 최대 분기매출을 기록하며 누적 매출액 2914억원을 달성했다. 특히 3분기 누적 영업이익(702억원)과 당기순이익(551억원)은 전년도 연간 실적(영업이익 695억원, 당기순이익 546억원)을 상회했다. 올해도 모바일쇼핑 등 신규 플랫폼이 본격화되면서 견조한 실적 성장세를 이어갈 것으로 기대된다는 설명이다.
한편, 지난 6일 예비심사 청구를 통과한 엔에스쇼핑은 오는 3월 9~10일 양일간 기관 수요예측을 거쳐 최종공모가를 확정한 후 3월 16~17일 청약을 받는다. 대표주관사는 한국투자증권, 공동주관사는 하나대투증권과 미래에셋증권이다.
