◇ 코스피
▲ 대한항공 : 업황 반등 및 유류할증료 인상 수혜. 일본노선 여객 감소에도 불구하고 여객수요 5월부터 증가세로 반전한 것으로 관측. 3Q 계절적 성수기 진입 및 유가안정과 유류할증료 인상으로 수익성 대폭 개선 예상. 8월부터 A380 미주노선 취항으로 승객 수송능력 확대.
▲ 대림산업 : 자회사 호조와 본업 회복 가능성. NCC 마진 상승으로 인한 자회사인 YNCC의 실적 호조 전망. 필리핀 정유 프로젝트와 사우디 석유화학 컴플렉스 등 대규모 수주 가능성. 자회사인 고려개발에 1,500억원 대여 한도 설정을 통한 자회사 리스크 감소.
▲ CJ제일제당 : 마진 개선과 해외사업 매출 증가에 따른 저평가 매력. 소재식품: 2분기 판가 인상분(설탕 27.8%, 밀가루8.6%) Full 반영으로 소재부문 마진 개선. 해외 바이오 부문: 핵산 판매량 증가 및 라이신 매출 증가로 실적 개선이 두드러질 전망. 2분기부터 식품부문 실적 개선 본격화 및 밸류에이션 저평가 매력 부각(PER 11.5배)됨.
▲ 성진지오텍 : 작년 5월 포스코 그룹에 편입. 포스코의 전략적인 지원으로 올해 매출 전년대비 70%이상 급증 전망. 6/7일 임시주총에서 국내 해양플랜트 1인자(김장진, 前대우조선해양 상무)를 대표이사로 선임. 일반 플랜트 기자재 업체에서 글로벌 해양 플랜트 전문기업으로 환골탈태하는 확실한 성장스토리.
▲ 동부화재 : 손해율 감소와 투자 이익 증가. 자동차보험 손해율 하락에 따른 회사 전체 손해율 개선. 투자영업이익률 상승에 따른 이익 창출능력 증가. 보장성 보험 계약 비중 증가로 안정된 성장 추세 지속.
▲ 녹십자 : 수출 증가에 따른 실적 모멘텀 부각. 독감백신 WHO PQ 인증으로 수출 증가 기대. 2,3분기 실적 모멘텀. 미국 혈액원 인수 등으로 인한 혈액제제 원가 하락.
▲ 추천제외종목 : 없음.
◇ 코스닥
▲ 와이지-원 : 전방 산업의 호조와 수주 잔고 증가. 글로벌 기계업종의 턴어라운드로 인한 직접적 수혜. 4Q 대비 짧은 조업일수 등에 불구하구 1Q 역시 실적 성장세 지속. 지속적 수주잔고 증가로 인한 향후 실적 안정성 부각.
▲ 다음 : 포털 기업 중 최고 실적 성장 기록 중. 온라인 광고 성수기 효과에 따른 2분기 사상최고 실적 전망. 신규 모바일 사업부문 실적 개선 주목. 2011 영업이익 42% 성장예상, per 12.5배 수준으로 업종 내 저평가.
▲ 대정화금 : 시약산업 내 튼튼한 입지와 자회사 2차전지 사업 성장 가능성. 국내 소재산업 발전에 따른 시약 수요의 견조한 증가. 네트워크 구축에 따른 글로벌 시약제조사 제품의 과점적 유통. 자회사인 대정이엠의 2차전지 양극활물질 성장 가능성에 따른 기대.
▲ SBS콘텐츠허브 : 수익 증가에 우호적인 환경 조성. IPTV 및 디지털 CATV 가입자수 증가와 함께 유료 VOD 매출을 통한 콘텐츠 유통수익 증가 전망. 스마트폰 및 태블릿 PC 확산과 함께 웹하드 다운로드를 통한 수익도 계속해서 증가할 것으로 전망. 해외수출이 2분기부터 본격적으로 성장할 것으로 전망.
▲ 추천제외종목 : 없음.
