[서울파이낸스 김현경 기자] 신한금융지주가 홍콩계 사모펀드(PEF)로부터 1조1582억원 규모의 투자금을 유치했다. 자본 확충과 더불어 글로벌 시장 공략을 강화하려는 뜻으로 해석된다.
신한금융지주는 4일 이사회를 열고 1조1582억 규모의 제3자 배정 보통주 유상증자(약 3913만주)를 추진하기로 결의했다. 증자 배정 대상은 홍콩계 PEF '어피니티에쿼티파트너스(AEP)'와 '베어링프라이빗에쿼티아시아(BPEA)'다.
AEP는 1998년 설립 이후 아시아와 태평양 지역 10개국에서 약 140억달러의 자금을 운용하고 있는 대형 사모투자펀드사다. 대표적으로 60억달러 규모의 '어피니티 아시아 퍼시픽 펀드 V(Affinity Asia Pacific Fund V)'를 설정해 운용하고 있다. 국내에서는 현대카드, OB맥주, 하이마트 등에 투자하고 있다.
BPEA는 1997년 홍콩에서 설립된 아시아 최대 규모 펀드로 약 200억달러의 자금을 운용 중이다. 올해 초 65억달러 규모의 아시아 7호펀드를 설정해 운용하고 있으며 국내 투자처로는 로젠택배, 한라시멘트, 애큐온캐피탈 등이 있다.
신한금융지주는 이번 유상증자를 통해 코로나19 사태 장기화 대응을 위한 손실흡수 능력을 강화하게 됐다. 그룹 중장기 성장 전략을 추진할 수 있는 자본 여력도 확보했다.
아울러 글로벌 사모펀드와의 협력 관계를 바탕으로 글로벌 및 자본시장 분야에서 다양한 투자 기회를 모색할 수 있을 것으로 전망된다. 특히, 동남아시아를 중심으로 글로벌 채널을 확대하고 아시아 태평양 지역을 거점으로 금융·디지털 업종에 다양한 투자를 진행한다는 계획이다.
신한금융지주 관계자는 "이날 이사회에서는 중간배당, 자기주식 취득 및 소각, 내부관리 수준 보통주비율 등 그룹의 중장기 자본정책 방향성에 대해 논의했다"며 "자본을 활용해 수익을 개선하고 주주가치 제고로 이어질 수 있도록 주주환원 시기와 방법을 다변화할 것"이라고 말했다.
