[서울파이낸스 김현경 기자] 신한금융지주는 7일 해외 투자자 대상 미화 5억달러(약 5952억원) 규모의 외화 소셜본드 발행에 성공했다고 밝혔다.
소셜본드는 저소득층과 중소기업 지원 등 사회 문제 해결을 위한 특수목적채권이다. 신한금융지주는 앞서 지난해 8월에도 5억달러 규모의 외화 지속가능(ESG) 상각형 조건부자본증권(후순위채) 발행에 성공한 바 있다.
이번 채권의 발행금리는 미국 국채 5년물에 105bp(1bp=0.01%p)를 가산한 1.365%다. 총 134개 기관에서 발행 규모의 약 4.6배에 달하는 23억달러의 주문을 확보했다. 지역별로는 미주 23%, 아시아 59%, 유럽 18% 등이었다. 채권 발행은 BOA·BNP파리바·크레딧아그리콜·JP모건·미즈호가 공동주간사로, 신한금융투자가 보조주간사로 참여했다.
조달한 자금은 코로나19로 어려움을 겪고 있는 중소기업 지원에 활용할 예정이다.
신한금융지주는 앞으로도 높은 신용등급(무디스 A1·S&P A)과 발행 역량을 활용해 비은행 자회사의 외화조달 창구를 지주로 일원화하는 등 그룹 차원의 최적화된 외화조달 플랫폼을 구축할 계획이다.
신한금융지주 관계자는 "이번 소셜본드는 금융 본연의 기능을 활용해 코로나19로 어려움을 겪고 있는 기업을 선제적으로 지원하기 위해 발행됐다"며 "코로나19로 변동성이 높아진 글로벌 채권시장에서 성공적으로 자금 조달에 성공하며 기업 자금공급 여력을 확대했다는 데 큰 의미가 있다"고 말했다.
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