주관사 총 11곳 참여
[서울파이낸스 박선현 기자] 올해 IPO(기업공개) 시장의 '최대어' 꼽히는 삼성생명 공모로 증권사들이 벌어들이는 수수료 수입이 최대 600억원에 달할 전망이다.
1일 증권업계 따르면 삼성생명 공모물량 인수업무에는 대표주관사인 한국투자증권ㆍ골드만삭스를 비롯 공동주관사인 신한금융투자ㆍ메릴린치ㆍ모건스탠리 등 국내외 증권사 11곳이 참여한다.
이들 주관사들은 공모금액의 0.8%를 기본수수료로 챙긴다. 여기에 '상장업무 성실도, 수요예측결과 기여도 등'을 감안, 성과수수료 0.2%를 각 인수단에 차등 지급된다. 총액을 기준으로 하면 공모액의 1%가 인수수수료로 주어지는 것이다.
관건은 공모가다. 만약, 공모가격이 희망가액 9만~11만5000원 사이에서 결정되면 공모는 3조9994억~ 5조1105억원에 달한다. 따라서 증권사들이 받는 수수료는 400억~511억원이 된다. 여기에 삼성생명은 이와 별도로 0.2%의 인센티브를 추가로 제시했다.
이에 따라 증권업계에서는 주관사들이 이번 공모 수수료로 최소 400억원에서 최대 600억원대의 수입을 거둬들일 수 있을 것으로 보고 있다.
한편, 삼성생명은 오는 다음달 3일과 4일 이틀에 걸쳐 공모주 청약에 나설 예정이다.
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