고금리에 차주 상환능력 하락···연체액·채무조정↑
[서울파이낸스 신민호 기자] 카드사의 회수 불가능한 부실채권 잔액이 4조원을 돌파, 사상 최고치를 경신했다. 건전성 관리 측면에서 카드대출 취급액을 줄였음에도, 고금리·경기침체 여파에 차주들의 상환능력이 크게 악화된 것으로 풀이된다.
4일 금융감독원에 따르면 지난해 7개 전업 카드사(신한·삼성·KB국민·현대·롯데·우리·하나)의 대손상각비가 4조3597억원으로 집계됐다. 이는 전년 대비 53.6%(1조5212억원) 증가한 규모로, 7개사 체제가 구축된 2014년 이래 최대치다.
대손상각비란 거래 대상의 파산·폐업 등을 이유로 회수가 불확실해진 매출채권 등을 재무상 손실로 처리(상각)한 비용이다. 카드사의 경우 현금서비스·카드론·리볼빙 등에서 발생한 부실채권이 주요 대상이 된다.
카드사별로 보면 대손상각비가 가장 크게 증가한 곳은 KB국민카드다. 지난해 대손상각비가 7004억원으로 일년새 71.9%나 급증했다.
삼성카드의 경우 대손상각비가 66.2% 증가했지만, 9853억원으로 규모가 가장 컸다. 이어 △하나카드(3455억원, +62.3%) △신한카드(8167억원, +61.6%) △롯데카드(6454억원, +58.6%) △우리카드(4422억원, +56.7%) 순으로 나타났다. 유일하게 현대카드의 대손상각비(4241억원, -1.6%)만 2022년과 비교해 줄었다.
주목할 점은 카드사들이 건전성 관리 측면에서 선제적으로 대출영업을 축소했다는 것이다. 지난해 7개사의 카드론 취급액은 41조258억원으로 전년 대비 3.9% 줄었고, 현금서비스 취급액은 51조7571억원으로 1.1% 감소했다. 일시불·할부 취급액이 일년새 7.6%, 3.6%씩 증가한 것과 대비된다.
그럼에도 카드사가 상각처리한 부실채권이 늘어난 원인은 고금리 기조 속 경기침체 등으로 차주들의 상환능력이 떨어지면서다. 지난해 7개사의 1개월 이상 연체액은 2조342억원으로 전년 대비 28.6%나 급증했다.
또한 신용회복위원회가 국회에 제출한 자료에 따르면 지난해 3월부터 올해 2월까지 신복위에 접수된 채무조정 신청건수가 18만9259건으로, 일년새 29.6%나 늘었다. 같은 기간 회생법원에 접수된 개인회생건수도 12만4227건으로 30.4% 증가하는 등 차주들의 상환능력이 크게 저하됐다는 평이다.
이 때문에 빚으로 빚을 갚는 형태인 대환대출도 급증했다. 여신금융협회에 따르면 지난해 카드사 대환대출 잔액은 1조6273억원으로 일년새 55.6%나 급증했다. 신용점수 하락, 대출금리 상승 등의 악조건에도 만기 내 상환하기 어려운 차주들이 늘었다는 것을 방증한다.
대손상각 규모를 늘렸음에도 건전성이 악화됐다는 점도 우려요소다. 지난해 말 7개사의 전체 연체율은 1.66%로, 2022년 말 대비 0.42%포인트(p)나 상승했다. 대환대출 등을 제외한 실질연체율로 봐도 1.26%로 0.26%p 악화되는 등 건전성 우려가 불거지고 있다.
한 카드사 관계자는 "지난해 예상했던 것보다 경기가 좋지 않고, 고금리 기조가 장기화되면서 차주들의 상환능력이 악화된 것으로 보인다"며 "이 때문에 수익보다 건전성 쪽의 모니터링 비중이 커진 상태다. 당분간 내실화 전략을 병행하며 리스크관리를 최우선시 할 계획"이라고 전했다.
