피치로부터 최고등급 'AAA' 받아
[서울파이낸스 김현경 기자] KB국민카드는 높은 대외 신인도와 우수한 자산건전성에 힘입어 국내 조달 대비 유리한 조건으로 5억달러(약 6615억원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS)을 발행했다고 22일 밝혔다.
이번에 발행된 해외 ABS는 평균 만기 3년으로 MUFG(Mitsubishi UFJ Financial Group) 은행과 싱가포르 DBS 은행이 공동 투자자로 참여했다. 통화 및 금리스왑을 통해 환율과 금리 변동에 따른 리스크 요인을 헷지(리스크 요인을 줄이는 전략)했다.
신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행된 이번 ABS는 보증보험 및 은행 등의 지급보증 없이 국제신용평가사인 피치(Fitch)로부터 최고 등급인 'AAA'를 받았다.
KB국민카드 관계자는 "국내외 조달환경이 위축된 상황에도 불구하고 5억달러 규모의 ABS를 성공적으로 발행해 안정적 자금조달 능력을 다시 한번 입증했다"며 "고금리 상황에서 조달비용을 절감하고 향후 국내 카드채 발행 부담도 완화될 것"이라고 말했다.
저작권자 © 서울파이낸스 무단전재 및 재배포 금지
