[서울파이낸스 박조아 기자] 미술품 경매회사 서울옥션이 해외사업 확대 및 운영자금 조달을 위해 '펙투스-IBKC 신기술투자조합 제1호'를 대상으로 125억원 규모의 교환사채(EB) 발행을 결정했다고 27일 밝혔다.
표면이자율은 0%, 만기이자율은 3%이다. 교환대상은 서울옥션 자기주식 75만 1201주이며, 총 발행 주식의 4.23%에 해당한다. 이번 투자에는 국내 유수의 금융기관뿐만 아니라 중화권 전략적투자자(SI)들이 참여했다.
서울옥션은 이번 투자를 통해 확보한 유동성을 바탕으로 향후 글로벌 최대 경매시장 중 하나인 홍콩에서의 사업 확장과 한국 작가들의 글로벌 시장 진출 지원에 박차를 가할 계획이다. 또 글로벌 경매회사를 벤치마킹해 와인, 시계 등 럭셔리 품목 전반으로 카테고리를 확장하고 미술품 담보대출 사업의 확대를 적극 추진할 방침이다. 서울옥션은 이번 투자를 통해 홍콩 현지 네트워크가 향후 글로벌 전략적 투자자 및 슈퍼컬렉터 저변을 확대하는 디딤돌 역할을 할 것으로 기대하고 있다.
서울옥션 관계자는 "투자 혹한기 속에서 펙투스 PE와 다시 한번 손을 잡으며 상호 신뢰를 확인했다는 점에서 금번 투자는 의미가 크다"라며 "투자에 동참한 중화권 SI에는 상장사 오너뿐만 아니라 중화권에서 미술 및 문화 관련 사업을 영위하고 있는 곳들이 많은 만큼, 향후 이들과 함께 국내 유수의 작가와 작품들이 글로벌 무대에서 더욱 활동할 수 있도록 힘쓰겠다"고 말했다.
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