우리카드, 포모사본드 1억달러 발행···"'리보+1%' 최저 수준"
우리카드, 포모사본드 1억달러 발행···"'리보+1%' 최저 수준"
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(사진=우리카드)
(사진=우리카드)

[서울파이낸스 우승민 기자] 우리카드는 1억달러(약 1160억원)의 포모사본드 발행에 성공했다고 18일 밝혔다.

포모사본드란 대만 자본시장에서 외국기관이 현지 통화인 대만 달러가 아닌 다른 국가의 통화로 발행하는 채권을 말한다.

채권 발행은 글로벌 투자은행 BNP파리바가 단독 주관을 맡았으며, 5년 만기 변동금리부 사채로서 금리는 USD 3개월 리보에 1.00%를 가산한 수준이다.

해당 금리는 올해 국내 기업이 발행한 포모사본드 중 최저금리 수준으로 우리카드의 기업 안정성을 대외적으로 높게 평가받고 있다는 의미다. 여기에 통화이자율스왑을 체결해 환율 및 이자율 변동에 따른 리스크 요인도 제거했다.

또한 채권이 더욱 원활하게 유통될 수 있도록 싱가폴증권거래소(SGX)와 타이페이증권거래소(TPEx)에 동시 상장해 유동성을 높였다.

우리카드 관계자는 "글로벌 경제의 침체 상황에서도 정부의 외평채 흥행 성공에 따라 포모사본드 발행이라는 성과를 이뤄낼 수 있었다"며 "지난 2018년부터 꾸준히 대만 투자자를 대상으로 적극적인 IR 활동을 실시한 점이 값진 결실을 맺게 됐다"고 말했다.



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