[서울파이낸스 우승민 기자] 흥국화재는 후순위채권 400억원을 발행한다고 22일 밝혔다.
지난 2014년 9월 발행했던 후순위채권 400억원이 만기가 도래해 이번 달 29일자로 상환하고 동일 금액을 30일에 재발행 예정이다.
이번 후순위채 발행은 메리츠증권이 대표주관업무를 맡아 7월 21일 수요예측을 실시했고 290억원 모집이 됐으며, 나머지 110억원은 메리츠증권이 인수할 예정이다.
지난 6월 말 기준으로 흥국화재의 RBC 비율은 182.35%로, 후순위채 발행이 이뤄지면 RBC 비율은 190% 가까이 올라갈 전망이다.
흥국화재 관계자는 "당분간 신규 후순위채 추가 발행은 계획이 없으며 기발행 만기 도래하는 후순위채권 재발행만으로도 안정적인 RBC비율을 유지할 것으로 전망하고 있다"며 "올해 3월 기준 만기보유증권 4조4574억원을 매도가능증권으로 재분류 시 RBC비율이 약 61%p 증가해 237% 수준으로 상승할 수 있으나 현재로써는 계정 재분류를 검토하고 있지 않다"고 말했다.
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