[서울파이낸스 김현경 기자] KB국민은행은 지난 9일 7억달러 규모의 선순위 지속가능채권을 발행했다고 10일 밝혔다.
이번 글로벌 채권은 3년만기 4억달러, 5년만기 3억달러로 구성된 '듀얼 트랜치(Dual-Tranche)'로 발행됐다. 금리는 각각 동일 만기 미국채 금리에 60bp(1bp=0.01%p)와 70bp를 가산한 2.20%, 2.492%로 확정됐다.
190여개 기관이 참여한 가운데 전체 발행금액 7억달러의 4배 수준인 27억달러 규모의 주문을 확보하면서 가산금리를 최초 제시금리 대비 30bp 축소했다.
이번 발행은 지속가능(Sustainability)채권 형태로, 조달 자금은 친환경 및 사회 프로젝트 지원에 사용될 예정이다. 국민은행은 2018년부터 총 9차례 외화 ESG(환경·사회·지배구조) 채권을 발행해왔다.
국민은행 관계자는 "글로벌 중앙은행의 긴축 우려 등으로 금융시장 변동성이 고조되는 가운데에서도 KB국민은행의 우수한 영업실적과 견고한 자산건전성을 바탕으로 글로벌 투자자들의 견조한 수요를 이끌어냈다"며 "적극 추진 중인 ESG경영이 투자자로부터 긍정적 평가를 받은 데에도 큰 의미가 있다"고 말했다.
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