[서울파이낸스 박조아 기자] NH투자증권은 11일 오리온에 대해 베트남, 러시아 법인의 고성장이 기대된다며 목표주가 17만5000원과 투자의견 '매수'를 유지했다.
조미진 연구원은 "오리온은 3분기 연결기준 매출액 6253억원으로 전년동기 대비 4.7% 상승하고, 영업이익은 5.9% 오른 1142억원의 실적을 발표했다"며 "중국법인의 매출액은 4.3% 상승한 3196억원, 영업이익은 19.0% 오른 696억원을 기록했다"고 말했다.
조 연구원은 "중국 법인의 매출 정상화에 따른 연결 실적 반전이 3분기 이후 본격화될 전망"이라며 "베트남법인은 강도 높은 지역봉쇄로 영업 활동이 어려웠으나 최근 외부 활동이 재개 됨에 따라 4분기부터 매출 성장률이 회복될 것으로 예상된다"고 내다봤다.
그는 "러시아법인의 경우 가격인상 효과 및 루블화 반등으로 수익성이 개선되는 가운데, CAPA증설로 늘어나는 수요를 충족시키며 고성장할 것"이라며 "내부 노력만으로도 실적 부진을 이기는 모습을 증명하였음에도 최근 외부 환경 우려 속에 주가는 동반 하락하여, 과도한 저평가 국면이라 판단했다"고 말했다.
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