이번 발행은 하나은행 등 13개 금융기관에서 대출이 실행된 모기지론의 주택저당채권을 기초자산으로 하고 있다.
발행구조는 만기 1년에서 20년까지 선순위 8개 구조와 후순위 1개 구조이며 모기지론의 조기상환에 대비해 만기 5년 이상에는 콜옵션을 부여했다.
만기 1년, 3년, 5년, 10년, 20년물의 금리는 각각 4.55%, 4.96%, 5.37%, 5.64%, 5.77%로 발행됐다. 또 가중평균금리는 5.56%로 시중금리의 상승으로 다소 상향조정됐다.
이번 발행으로 주택금융공사 MBS는 총 15차에 걸쳐 6조5천460억원이 발행됐다. 또‘04년도에는 7차에 걸쳐 3조160억, ‘05년도에는 8차에 걸쳐 3조5,300억원이 발행됐다.
아울러 주택금융공사는 29일에 1천920억원 상당의 주택저당채권을 매입해 보유하고, 보유 주택저당채권은 9차 MBS의 기초자산으로 활용할 예정이다.
주택금융공사는 향후에도 매월 45천억원 규모의 MBS를 정기적으로 공급할 계획이다.
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