[서울파이낸스 김기덕 기자] 하나대투증권은 국내 상위 기업 20개 종목에 집중 투자하는 '산은 2020 주식형펀드'를 판매한다고 15일 밝혔다.
지난 8월에 설정된 '산은2020 주식투자신탁'은 내수시장 점유율 30% 이상 또는 글로벌 시장점유율 5위권 이내 기업을 투자 대상으로 한다. 이들 투자기업군 중에서도 펀더멘탈과 기업가치 및 투자 모멘텀을 고려해 엄선한 20개 기업에 집중 투자로 시장대비 초과수익을 추구한다.
이번 펀드는 시가총액을 기준으로 대형주에 10개, 중형주와 소형주에 각각 5개씩 동일 가중방식으로 투자비중을 구성한다.
운용전략은 밸류에이션과 모멘텀을 고려한 소수 종목에 대한 압축 투자를 기본으로 하며, 펀드의 초과수익 추구를 위해 자산의 30% 범위 내에서는 내재가치 대비 급락 종목에 대한 투자를 병행하는 적극적 운용전략도 사용한다.
펀드보수는 A형이 선취수수료 1.0%+연1.23%이고 C형이 연2.23%, 그리고 온라인 전용인 C-e형이 연 1.53%이다. 중도 환매수수료는 30일 미만은 이익금의 70%, 90일 미만은 이익금의 30%이다.
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