◇대형주
▲SKC - 기존 강점인 필름 성장으로 경영전략 회귀. 필름생산능력 09년 14만톤(미국 포함)에서 14년 28.4만톤으로 확대. 수요증가와 원료비 절감노력 가시화로 PO 부문 수익성 바닥 통과. 계열사 매각 및 유상감자 등을 통해 1,200~1,300억원의 현금창출가능.
▲롯데쇼핑 - 기존 사업 호조와 성공적 해외 진출. 백화점 기존점 신장율 전년에 이어 호조 유지. 대형마트 물류센터 통관률 상승 등으로 수익성 개선 추세. 중국 등 경쟁업체보다 공격적인 해외사업 추진 긍정적.
▲하이닉스 - 수요 증가와 투자로 인한 성장세 지속. Window7 출시로 인한 PC 출하 증가 등 전방산업 호조로 인한 수요 증가. 3조원 규모의 투자를 통한 글로벌 D-RAM 산업 내 M/S 2위 유지. 반도체 경기 호황으로 부채상환을 통한 재무구조 개선 전망.
▲추천제외종목:없음.
◇중·소형주
▲한국트로닉스 - 실적성장과 배당메리트 주목 시점. 국내 전자제품 EMS 전문업체로 삼성전자, 에스엘시디 공급에 따른 안정적인 실적 기록. 중대형 TFT-LCD용 부품(LCD TV Board), LED SMT 제품 실적증가 긍정적. 올해 한단계 레벨업된 실적규모와 배당메리트(배당성향30%) 보유.
▲알에프세미 - 실적호조 지속과 신규제품 성장 주목. ECM 칩(음성신호-> 전기신호) 글로벌 1위업체로 음성인식 기기 확대 수혜. TVS Diode(LED 보호소자) 매출 본격화로 하반기 신규제품 매출 성장 주목. LED 조명용 Drive IC, MEMS 마이크로폰 모듈, 디지털마이크로폰칩 개발 진행에 따른 성장 모멘텀.
▲GST - 전략적 접근을 위한 최적의 장비주. 10년 예상 매출액, 영업이익, 순이익 각각 405억(yoy +80.6%), 61억(yoy +873.1%), 52억(yoy +226.0%)으로 최대 기록 전망. 국내 1위의 Burn-Wet 방식 Scrubber 장비 생산 업체로 삼성투자 확대 수혜주. Chiller 장비 수주가 전년대비 3배이상 증가하며 외형 성장 모멘텀 발생할 전망.
▲추천제외종목:없음.
