김선우 우리투자증권 연구원은 "KPX화인케미칼의 4분기 실적은 중국 자동차 산업 호조, 폭설에 따른 내수유통부진 등으로 TDI 가격 및 마진이 강세를 보였다"며 "이에 현대건설의 영업이익과 순이익은 각각 175억원, 151억원을 기록해 기존 전망치(148억원, 135억원)를 상회했다"고 말했다.
이어 "올 1분기는 원재료 부담 증가로 영업실적이 전분기대비 감소할 전망이나, TDI 가격 인상이 예상되는 2분기부터는 실적이 본격적으로 증가할 것"으로 예상했다.
김 연구원은 "2009~2011년 예정됐던 경쟁업체들의 대규모 TDI 설비 증설 지연으로, 올해 현대건설의 영업이익은 전년대비 44.7% 급증한 673억원을 기록할 것"이라며 "올 1분기중 키코 계약 만료 및 내년 4월 TDI 5만톤 신규 설비 가동으로 이익성장에 가속도가 붙을 전망"이라고 덧붙였다.
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