이번 모집되는 상품은‘은행정기예금금리+알파’의 절대수익률추구형 상품인 인베스트 스페셜혼합 4호”와 인베스트 스페셜30 혼합 2호”, 목표수익률 10% 달성시 주식형에서 채권형으로 전환하는 “인베스트 타겟10주식 S-15호”이다.
“인베스트 스페셜혼합펀드”는 다른 혼합형 펀드와 달리 절대수익률(정기예금금리+알파)이 부여된 점이 특징으로, 안정적 수익률 확보를 위해 평상시 채권 및 유동자산을 중심으로 운용되고 주가전망에 따른 한시적인 주식운용을 통해 추가수익을 확보하는 시스템운용전략을 구사하며, 특히 펀드매니저 단독이 아닌 ‘혼합형 투자전략소위원회의 합의제 운용방식’이 적용되고, 투자기간은 1년이상, 인Best 스페셜혼합 4호”의 목표수익률은 연7.2%, 주식투자한도는 60% 이하이며, 인Best 스페셜30 혼합 2호”의 목표수익률은 연6.5%, 주식투자한도는 30%이하이다.
“인베스트 타겟10주식”은 주식을 고편입(60% 이상)하여 적극적으로 운용하고 사전에 정해진 목표수익률 10% 달성시 주식을 전액 매도하여 채권 등 유동성자산으로 운용하는 3개월 단기형 상품이다.
대투증권 홍긍표 상품개발부장은 스페셜펀드의 경우 철저한 일간 리스크관리하에 1호(7.28설정)가 원금대비 5.5%, 2호(10.27설정)가 2.4%의 안정적 고수익을 내고 있어 3차모집시(12.5설정) 1천억에 육박하는 모집성과를 보임에 따라 이달중 4차모집에 나서게 되었다”고 말했다.
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