[서울파이낸스 이서영 기자] 한국투자증권은 몽골 주택금융기관(MIK)의 2억2500만달러(약 2925억원) 규모 글로벌본드 발행 주관을 완료했다고 16일 밝혔다.
한국투자증권에 따르면 홍콩법인은 지난 11일(현지시간) 도이체방크와 MIK의 글로벌본드(RegS) 발행에 공동 주관사로 참여해 발행을 마무리했다.
MIK는 한국의 주택금융공사와 같은 역할을 하는 몽골의 국책 기관이다. 발행한 채권의 만기는 3년, 발행 수익률은 달러 기준 12.525%다.
이번 딜은 국내 증권사가 몽골 소재 발행사의 글로벌본드 발행을 주관한 첫 사례다. 신규발행과 기존 채권의 대환이 혼합된 창의적인 발행 구조로 글로벌 하이일드 본드 발행을 주관했다는 점에서 의미가 크다.
한국투자증권 관계자는 "글로벌 IB(기업금융) 영업망 확대를 지속해 추진하고 있다"며 "인도네시아·베트남·싱가포르 등 현지법인과 협력해 양질의 딜을 선제적으로 확보할 계획"이라고 전했다.
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