[서울파이낸스 박시형 기자] 신한투자증권, KB증권, 한국투자증권은 지난 7일 글로벌 제지업 시장점유율 1위인 인도네시아 '아시아 펄프&페이퍼 그룹(APP그룹, Asia Pulp & Paper Group)의 계열사 Oki Pulp & Paper Mills(OKI)의 두 번째 김치본드 발행 주관을 완료했다고 11일 밝혔다.
APP그룹은 세계 최대규모 종합제지 회사이며, 그중 OKI는 APP 내 펄프·위생용지(티슈) 생산량의 40%, 30%를 각각 책임지고 있는 핵심 자회사다.
APP그룹은 한국 투자자 기반 구축과 외화조달 창구 다변화를 위해 2018년부터 지속적으로 김치본드를 발행하고 있다.
이번 발행은 APP그룹의 6번째 김치본드 발행으로, 주관사단과 각 사 인도네시아 내 현지법인은 발행사·시장과 긴밀한 소통을 통해 발행됐다. 주관사단은 경기둔화와 고금리 시장 상황에서도 글로벌 시장대비 한국 시장의 금리 안정성을 제안해 11월 만기도래 금액에 비해 미화 3000만달러 증액한 총 8500만 달러 규모를 성공적으로 발행했다
이번에 발행한 김치본드는 2년 만기 변동금리채로 APP그룹의 지주사인 PEP 보증을 통해 발행됐고, 신한투자증권, KB증권과 한국투자증권이 공동대표주관사로 참여했다.
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