[서울파이낸스 이주현 기자] 동원그룹 지주사 동원산업이 합병 이후 첫 회사채 발행을 통해 대규모 자금 조달에 성공했다고 19일 밝혔다. 동원산업에 따르면, 3년물 1500억원과 5년물 1200억원으로 나뉜 총 2700억원 규모 회사채를 발행했다. 조달 자금은 기존 회사채 상환과 운영 자금으로 쓸 계획이다.
지난 11일 수요예측에서 애초 목표치보다 4배 넘는 6450억원이 몰리며, 회사채 발행 규모가 1500억원에서 2700억원으로 늘었다. 회사채 발행 금리도 낮아졌다. 3년물과 5년물은 민평금리(민간 채권 평가 금리)보다 각각 –1bp(1bp=0.01%), -2bp 낮은 4.345%와 4.531%로 확정됐다.
이번 회사채 발행에 대해 동원산업은 "우량한 신용과 기존 주력 사업의 시장 지배력, 미래 신사업의 성장 잠재력이 흥행 요인으로 꼽힌다"면서, "한국신용평가와 나이스신용평가가 책정하는 회사채 신용등급을 'AA-(안정적)'로 유지하고 있다"고 설명했다.
지난해 동원엔터프라이즈와 합병한 동원산업은 동원그룹의 새로운 사업형 지주사가 된 뒤 사업 영역을 확장했다. 지난해 매출은 창사 이래 최대 수준인 9조원이 넘었고, 육상 연어 양식과 스마트 항만 하역, 이차전지 소재 등 신사업에 투자하고 있다.
동원산업 쪽은 "합병 이후 확장된 사업 영역을 토대로 이익 창출력이 강화되며 동반 상승(시너지) 효과가 나타나고 있다. 주력 사업에서 선도적 시장 지위를 구축한 만큼, 적극적 미래 투자와 안정적 재무구조 유지 노력을 지속할 것"이라며 자신감을 내비쳤다.
동원그룹의 종합 포장재(패키징) 및 이차전지 소재 전문 계열사 동원시스템즈도 지난 4월 회사채 모집에서 목표치를 크게 웃도는 투자 수요가 몰리며, 총 1000억원 자금 조달에 성공했다.
