만기 3년·발행금리 3.75%
[서울파이낸스 이진희 기자] 하나은행은 6억유로 규모의 소셜 커버드 본드를 발행했다고 27일 밝혔다.
하나은행은 2021년 1월 5억유로의 소셜 커버드 본드를 최초로 발행한 이후 두 번째 커버드 본드 발행에 성공했다.
이번에 발행한 채권은 고정금리 유로화 표시 커버드 본드(이중상환청구권부 채권)다. 투자자 모집을 마무리한 결과 만기는 3년, 최종 발행금리는 3.75%로 확정됐다.
국제 신용평가사인 스탠더드앤드푸어스(S&P)와 피치(Fitch)로부터 최고등급인 'AAA'의 신용등급을 받았다. 발행 주관사는 BNP파리바, 씨티, 크레디아그리콜(Credit Agricole) 증권, 홍콩상하이은행(HSBC), 소시에테제네랄(Societe Generale)이 맡았다.
소셜 커버드 본드 형태로 발행된 자금은 '중소기업 동반성장'이라는 취지에 맞게 종업원 10인 이하의 중소기업의 금융지원을 위해 사용될 예정이다.
하나은행은 이번 발행에 앞서 글로벌 신용평가회사인 무디스(Moody's)로부터 추가 제3자 인증을 발급받았다. 이는 두 번째로 높은 등급 취득으로 국내외 ESG(환경·사회·지배구조) 선도 은행 입지를 구축했다는 설명이다.
하나은행 관계자는 "한국발 커버드 본드의 유로 시장 내 입지를 확장하는 기회로 향후 국내 금융기관들의 커버드 본드 발행 여건 개선에도 긍정적인 영향을 줄 것"이라고 말했다.
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