원화 기준 누적 발행금액 3조원 달성
[서울파이낸스 신민호 기자] 현대캐피탈이 2억 스위스프랑(CHF) 규모의 해외 녹색채권을 발행한다고 25일 밝혔다.
현대캐피탈은 글로벌 투자은행(IB) UBS를 주관사로 선정하고 지난 24일 프라이싱을 완료했다. 쿠폰금리는 3년 만기 2.7475%로 샤론 미드 스왑금리(SARON mid-swap)에 85bp(1bp=0.01%포인트)를 더한 수준이다. 이는 희망 범위에서 최저 프라이싱 수준이다.
녹색채권은 조달한 자금의 사용처를 신재생에너지·친환경자동차 등 녹색산업 분야로 한정한 채권이다. 현대캐피탈은 이번 녹색채권으로 조달한 자금을 현대자동차그룹의 친환경 차량 대상 금융서비스에 투입할 예정이다.
앞서 현대캐피탈은 지난 2010년 스위스 시장 첫 진출 이후 지금까지 12차례에 걸쳐 총 27억8000만 스위스프랑(원화 3조원 상당)의 채권 발행에 성공했다.
현대캐피탈 관계자는 "글로벌 경기 침체에 대한 우려 등으로 투자심리가 악화된 상황 속에서도 현지 투자자들과의 굳건한 신뢰를 바탕으로 대규모 채권 발행을 성공적으로 마무리할 수 있었다"고 밝혔다.
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