[서울파이낸스 김현경 기자] 신한은행은 3100억원 규모의 원화 신종자본증권(조건부자본증권)을 발행했다고 17일 밝혔다. 이번 신종자본증권은 5년 후 중도 상환이 가능한 영구채로 금리는 5.70%(고정)다.

신한은행은 최초 증권신고서 신고 금액인 2100억원 규모로 신종자본증권을 발행할 계획이었으나 기관과 리테일 기반 투자자들의 적극적인 참여로 유효수요가 몰려 최종 발행금액을 3100억원으로 증액했다.

최근 국내 채권금리 급등 및 국제적 변동성 확대로 불안정한 시장 상황임에도 불구하고 월 이자 지급식 수요가 높은 리테일 고객들과 우량 자본증권 수요가 높은 기관 투자자들의 적극적인 참여로 발행에 성공했다고 은행 측은 설명했다.

신한은행 관계자는 "채권시장의 변동성이 확대되는 상황에서도 투자자들과 적극적인 소통을 통해 월 이자 지급식으로 발행을 계획해 다양한 기관의 참여를 이끌어 낼 수 있었다"며 "이번 신종자본증권 발행으로 자기자본 비율은 0.17%p 상승할 것으로 예상된다"고 말했다.

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