[서울파이낸스 남궁영진 기자] 대신증권은 7일 고려아연에 대해 올해 하반기도 성장에 예상된다며 목표주가를 77만원으로 상향 조정하고, 투자의견 '매수'를 유지했다.
고려아연의 올 3분기 매출액은 전년 동기 대비 20% 증가한 8966억원, 영업이익은 14.9% 늘어난 3055억원을 기록할 것으로 추정됐다.
이태환 연구원은 "4월 이후 전반적인 메탈가격 하락이 나타나며 하반기 실적 모멘텀 부진이 예상됐지만, 상반기 대비 판매량 개선과 글로벌 아연 공급차질 지속, 환율 급등으로 인해 좋은 실적이 지속될 것"이라고 내다봤다.
상반기 판매량은 물류차질 영향과 귀금속 설비보수 일정 등으로 인해 가이던스 대비 더뎠지만, 하반기는 판매 환경이 개선됨에 따라 상반기 대비 늘어날 전망이다. 원·달러 환율이 1370원을 돌파한 것도 매출의 70%가 수출인 고려아연에게 유리하다고 이 연구원은 판단했다.
고려아연은 최근 언론보도를 통해 영풍그룹과의 계열분리 및 지분경쟁 가능성이 제기되며 주가 변동성이 증가했다.
이 연구원은 "당분간 이슈 흐름에 의한 주가 등락은 불가피하겠지만, 공식적으로 미확인된 내용을 제외해도 실적 모멘텀 및 신사업 투자 등 매수 근거는 충분하다"고 진단했다.
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