[서울파이낸스 서지연 기자] KDB생명은 2억달러(한화 약 2140억원) 규모의 30년 만기 해외 신종자본증권 발행에 성공했다고 15일 밝혔다.
발행금리는 미국 국채 5년물 금리(2.84%)에 가산금리(4.66%포인트)를 더한 7.50%다. 미국 금리 상승 기대감으로 최근 시장 금리가 급격히 상승해 최초 희망금리보다는 다소 높게 발행됐다.
KDB생명은 지난 4월 17일부터 일주일간 홍콩, 싱가폴, 영국 등에서 글로벌 투자회사 25곳을 만나 투자설명회를 가졌다. 총 41개의 기관이 입찰 참여했으며, 공모액인 2억달러의 2배가 몰렸다.
KDB생명은 이번 신종자본증권 발행의 성공으로 RBC(보험금 지급여력)비율이 약 40%포인트 정도 상승한 190% 수준이 될 것으로 예측된다.
올 상반기 3000억원 규모의 유상증자를 완료한데 이어, 상반기내로 완료될 KDB생명타워 우선매수권 매각을 통해 4200억원 규모의 이익실현까지 반영될 경우 200% 수준까지 상승할 것으로 추정된다.
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