매각주간사 후보에 BOA메릴린치·미래에셋대우 선정
[서울파이낸스 이은선 기자] 산업은행이 대우건설 매각 주간사·자문사를 선정하고 본격적인 매각 절차에 돌입한다. 매각 공고는 오는 9월말로 예정했다. .
산업은행은 28일 대우건설 매각주간사 후보로 BOA메릴린치와 미래에셋 대우를, 회계자문사 후보로 한영회계법인, 법무자문사 후보로 법무법인 세종을 각각 선정했다고 밝혔다.
산은은 KDB밸류 제6호 사모투자전문회사를 통해 대우건설 보통주 2억1100만주(50.75%)를 간접보유하고 있다. 오는 9월말 매각 공고를 내고, 매각주간사를 통한 공개경쟁입찰 방식으로 주식을 매각할 방침이다.
산은 관계자는 "대우건설이 지난해말 해외 잠재부실을 모두 반영했고, 올해에는 사상최대 실적을 달성할 것으로 전망된다"며 "M&A여건이 조성됨에 따라 매각 추진을 결정했다"고 설명했다.
산은 측은 맥킨지의 경영진단 컨설팅 결과를 반영해 사업포트폴리오 재편과 사업수행 역량 개선 등을 진행할 경우 기업 가치는 더욱 높아질 것으로 보고 있다.
산은은 일단 투명하고 공정한 매각절차 진행을 위해 사외이사를 위원장으로 하는 '대우건설 매각추진위원회'를 구성하고 주요 사안을 위원회 의결을 통해 결정할 예정이다. 구체적인 절차와 일정은 매각주간사와의 협의를 통해 결정한다.
전영삼 산업은행 부행장은 "대우건설은 시공능력 3위, 매출 11조원의 국내 굴지 EPC회사"라며 "대우건설의 중장기 발전을 견인함으로써 대한민국 건설업의 재도약을 이끌 수 있는 국내외 건실한 투자자를 적극적으로 유치할 계획"이라고 설명했다.
