◇ 코스피-대형주
▲ 한국전력 : 한빛원전 3호기에 이어 26일 월성 2호기, 7월 15일 고리 2호기가 재가동에 들어가면서 가동중단 리스크 해소. 원전중단 이슈로 떨어진 주가는 PBR 0.34배 수준. 성수기인 3분기 실적이 살아날 것으로 기대.
▲ NHN : 2013년 라인 가입자 2.8억명(+202.5% YoY) 예상, 하반기 매출성장 기대. 고성장이 진행되는 일본 모바일 게임 시장에서 독보적인 메신저 플랫폼인 라인의 고성장 기대.
▲ 종근당 : 1분기 영업이익 151억원(+40.3%, YoY) 기록하여 상위 업체 중 가장 높은 영업이익률(12.8%) 나타냄. ‘텔미트렌’, ‘텔비누보’ 등 신규 품목의 매출 증가하며 2분기에도 양호한 영업이익(180억, +14.5%, YoY) 예상.
▲ 현대모비스 : 현대차 주말 특근 재개됨에 따라, 2분기부터 실적 회복 예상. 현대차 브라질 공장 이익 개선에 따른 현대모비스의 이익 증가 기대.
▲ 호텔신라 : 호텔 리모델링이 끝나는 하반기부터 실적 정상화되며 2014년까지 실적 개선세 이어질 전망. 중국인 관광객의 급증 및 내국인 관광객의 증가세에 힘입은 신라면세점의 지속적인 매출 성장 예상.
▲ 신규추천종목 : 한국전력.
▲ 추천제외종목 : SK하이닉스(시세부진).
◇ 코스피-중소형주
▲ CJ헬로비전 : 디지털TV로의 전환을 통한 방송 ARPU의 성장 예상. 국내 MVNO 1등 사업자. 정부의 MVNO 활성화 대책. 2013년 50만명, 2015년 100만명으로 성장할 전망.
▲ 한국항공우주 : 직접 주관하고 있는 한국형기동헬기, 한국형전투기, 군단급 무인정찰기 사업은 성장 계기로 작용 전망. 올해 6조 1628억의 수주 목표, 여러 여건과 주변 환경을 감안할 경우 4.3조원 수준의 수주 예상.
▲ 신규추천종목 : 없음.
◇ 코스닥
▲ 신진에스엠 : 2013년 태국법인 매출액은 65억원, 2014년 115억으로 크게 증가할 전망. 해외 매출비중은 15% 예상. 태국시장 3년간 연평균 37%의 고성장이 기대. 기술 진입장벽을 바탕으로 20%대 영업이익률 유지 예상.
▲ 청담러닝 : 초등학교 저학년용 영어교육 프로그램 '클루빌'의 가맹점수 확대가 순조롭게 진행중으로 성장동력 확보. 자회사 CMS에듀케이션 성장으로 연결실적 개선, 삼성전자와 스마트러닝 개발, 해외시장 진출 등 긍정적.
▲ 추천제외종목 : 인프라웨어(기간경과), 평화정공(시세탄력둔화), 심텍(시세부진).
