[서울파이낸스 문지훈기자] 외환은행은 지난 25일 아시아 및 유럽 지역 투자자들을 대상으로 5년 만기 3억5000만달러 규모의 해외채권 발행을 완료했다고 26일 밝혔다.

발행금리는 5년 만기 미국 국채수익률에 130bp가 가산된 수준에서 결정됐다. 최초 발행 착수 당시 가산금리로 140bp가 제시됐으나 해외투자자들이 몰리면서 10bp 낮아졌다. 표면금리와 발행수익률은 각각 2%, 2.108%이며 발행대금은 만기도래 외화차입금 상환 등에 사용될 예정이다.

투자자금은 총 85개 투자자로부터 발행규모의 약 3.4배인 12억달러가 모집됐으며 지역별로는 아시아와 유럽에서 각각 84%, 16%가 참여했다. 투자자 구성은 △펀드 48% △은행 35% △PB 10% △보험사 4% △공공기관 3% 등이다.

발행주간사는 BNP파리바, BoA메릴린치, 씨티그룹, HSBC, 환은아세아재무유한공사가 공동으로 맡았으며 하나대투증권이 보조주간사로 참여했다.

외환은행 관계자는 "최근 북한 관련 지정학적 리스크 및 키프로스 구제금융 사태에 따른 유로존 부채위기 재부각 등으로 시장의 불확실성이 커진 상황에도 불구하고 전년대비 1.25%포인트 낮은 가산금리로 발행을 완료했다"고 설명했다.

이어 "향후에도 외화차입금 만기 장기화와 조달구조 다변화에 대한 노력을 지속할 예정이다"라고 말했다.

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