◇ 코스피
▲ 삼성증권 : 안정된 기존 사업과 시너지 기대. 국내 업계 내 PB부문 지배적 지위 지속. 종합금융투자사업자 자격 위한 4,000억원 유상증자 발표로 추가적 희석 리스크 제거. 자산운용 업계 내 삼성자산운용의 M/S 상승으로 인한 시너지 기대와 실적 개선 일조.
▲ LG디스플레이 : 시장 턴어라운드에 대한 기대와 기술력 보유. 올림픽, EURO2012 등 내년 상반기 빅이벤트 개최에 따른 TV 시장 회복 전망. FPR 방식으로 3D TV 원가경쟁력 및 고품질 확보. AH-IPS 기술 등 보유로 스마트 기기 시장 성장에 따른 수혜.
▲ 대한항공 : 우호적 외부환경 조성과 내부 이익률 개선. 환율 안정적 하락세로 인한 여객 수요 지속 및 외화환산이익 발생 전망. 유가 하락 추세에 따른 원가 부담 감소. 여객탑승률 상승추세로 인한 이익률 개선.
▲ 두산인프라코어 : 수주잔고 보유와 제품가격 인상 효과. 동사와 DII의 충분한 수주잔고로 인한 실적 하방경직성 보유. 공작기계의 상반기 ASP 인상 효과 본격화 가능. 원/달러, 원/유로 환율 상승 추세로 인한 향후 실적 긍정적 영향 전망.
▲ 동양기전 : 중국 건설 경기 회복에 대한 기대. 중국의 긴축 완화 의지에 따른 건설 투자 증가 가능성. 중국 로컬업체 내 M/S 상승으로 인한 안정적 실적 성장. 자동차 전장화에 따른 현대차의 DC모터 채용 확대 수혜.
▲ 현대해상 : 이익률 개선과 보험 신계약 증가. 판매비 제한 제도 시행에 따른 보험영업이익 적자 축소 가능성. 업계 내 최고수준의 장기보험 신계약 성장 추이로 인한 성장 추세 지속. 계약 증가에 기인한 현금유입 증가로 운용수익 증가.
▲ 현대산업 : 일시적 비용 감소와 신규 프로젝트 효과 기대. 해운대, 수원 아이파크 등 착공효과 본격화로 매출 증가 전망. 2분기 대규모 PF 대손상각비용 계상으로 인한 향후 리스크 요인 감소. 향후 수원, 대전, 제주 지역 프로젝트 신규 분양으로 인한 양호한 실적 지속 가능.
▲ 신규추천종목 : 삼성증권.
◇ 코스닥
▲ SBS콘텐츠허브 : IPTV, 모바일 등 새로운 매체의 콘텐츠 채용 증가로 인한 시장 성장. 무사 백동수, 뿌리깊은 나무 등 SBS의 드라마 시청률 호조 수혜. 한류 돌풍으로 인한 향후 본격 해외매출 실현 전망.
▲ 와이솔 : 스마트폰 시장 성장으로 인한 제품 수요 확대. LTE 단말기 본격 출시로 인한 SAW FILTER 제품 수요 증가. ZTE 등 중국 로컬 핸드셋 브랜드의 스마트폰 진출 및 출하 확장 수혜. 일본 경쟁사 대비 저가 매력 및 향후 저가 스마트폰 공급 증가로 인한 M/S 확대 전망.
▲ 알에프세미 : 제품 다변화로 실적성장 주목. ECM칩(음성신호 -> 전기신호) 글로벌 1위 업체로 안정적인 실적성장 주목. 스마트폰, 타블렛PC 등 스마트 IT 기기 수요 확대 및 고기능 제품 비중 증가 수혜. TVS Diode(전자회로 보호소자) 신규제품 매출증가로 추가 성장 기대.
▲ 네패스 : 비메모리 수요 호조에 따른 실적 성장. AP(Application Processor)에 대한 WLP(Wafer Level Packaging) 수요증가로 실적호조를 나타냄. WLP 생산CAPA 확대(본사와 네패스pte : 월 4만장 규모)로 실적 추가 성장 주목. 자회사 네패스디스플레이(지분 63.4%, 터치패널 업체) 실적개선 주목.
▲ 추천제외종목 : 없음.
