◇ 코스피
▲ 대한항공 : 우호적 외부환경 조성과 내부 이익률 개선. 환율 안정적 하락세로 인한 여객 수요 지속 및 외화환산이익 발생 전망. 유가 하락 추세에 따른 원가 부담 감소. 여객탑승률 상승추세로 인한 이익률 개선.
▲ 두산인프라코어 : 수주잔고 보유와 제품가격 인상 효과. 동사와 DII의 충분한 수주잔고로 인한 실적 하방경직성 보유. 공작기계의 상반기 ASP 인상 효과 본격화 가능. 원/달러, 원/유로 환율 상승 추세로 인한 향후 실적 긍정적 영향 전망.
▲ 삼성전자 : 핸드셋 분야 선전 및 차세대 기술 확보. 반도체 분야의 생산량 조정 및 업계 구조조정 전망으로 독보적 지위 지속 가능. 갤럭시S2의 전망치를 초과하는 판매량 기록으로 스마트폰 분야 성장 지속. AMOLED, 플렉서블 디스플레이 등 차세대 기술 개발로 디스플레이 글로벌 선두 유지 전망.
▲ 현대산업 : 일시적 비용 감소와 신규 프로젝트 효과 기대. 해운대, 수원 아이파크 등 착공효과 본격화로 매출 증가 전망. 2분기 대규모 PF 대손상각비용 계상으로 인한 향후 리스크 요인 감소. 향후 수원, 대전, 제주 지역 프로젝트 신규 분양으로 인한 양호한 실적 지속 가능.
▲ 일진디스플 : 터치패널업체로의 변신. 갤럭시탭 향 매출 증가로 3분기 실적 급증 가능성. 터치패널 내 수율 등 기술적 우위 확보로 향후 안정적 M/S 성장 전망. 향후 TV 시장 회복 시 사파이어기판 사업 성장 모멘텀 보유.
▲ SBS : 매출 증가와 원가 절감 추세 지속. 광고판매 회복세로 인한 실적 서프라이즈 기대. 콘텐츠제작비 절감 추이 지속. 장기 관점에서 민영미디어랩 체제 구성 가능성으로 인한 수혜.
▲ 신규추천종목 : 대한항공, 현대산업.
▲ 추천제외종목 : LG유플러스, 한국타이어(수익률 달성).
◇ 코스닥
▲ 플렉스컴 : 스마트폰 확대 수혜, 베트남 공장 성장 주목. FPCB 국내 2위권 업체로 08년 삼성전자 1차벤더 등록 이후 TV,스마트폰 등 적용확대로 매출성장. 자회사 베트남법인(지분율 97.4%) 실적개선 본격화, 상반기 월 15억원-> 하반기 월60억원. 국내 FPCB업체 중 유일하게 베트남 진출하여 삼성전자 베트남 공장 생산확대 수혜 부각.
▲ 인터플렉스 : 스마트 디바이스 성장과 신규거래처 통한 성장. 모바일기기 수요 증가에 따른 상반기 일시적 부진 만회 가능성. 고가 제품 비중 증가로 인한 영업이익률 개선. 글로벌 스마트폰 메이커로의 매출 비중 확대로 향후 매출 규모 성장 전망.
▲ 우리산업 : 실적 성장 본격화와 그린카 수혜주. 자동차 공조장치 핵심부품(HAVC Actuator, Clutch Coil, Control head 등) 국내 1위 업체로. 신규제품 PTC Heater 디젤과 전기차 적용에 따른 글로벌 수요 확대시 수혜 작용. 해외 자회사(중국, 인도, 태국, 슬로바키아) 실적성장에 따른 가치 증가.
▲ 네오위즈게임즈 : 하반기 이익 성장. 성수기 효과, 피파온라인, 슬러거 등 스포츠 게임 호조. 게임회사 중 가장 안정된 라인업, 실적 대비 밸류에이션 매력적. 자체개발 게임, M&A 등을 통한 장기 성장성 확보.
▲ 신규추천종목 : 없음.
