[서울파이낸스 강현창기자] 삼성증권이 금융자문업무를 맡은 대우인터내셔널의 쇼군본드(Shogun Bonds)의 발행이 1일 성공적으로 마무리됐다.
쇼군본드란 일본에서 해외기업이 발행하는 비 엔화표시 채권으로 국내 기업 가운데서는 최초이다.
양사는 이날 일본 동경 국제호텔에서 박준현 삼성증권 사장, 이동희 대우인터내셔널 부회장 등이 참석한 가운데 쇼군본드 발행 계약을 체결했다.
당초 발행 목표는 1억달러였으나 일본 투자자의 높은 관심으로 2억 달러 규모로 확대 발행된 것으로 알려졌다. 만기는 3년이며 채권의 발행일은 7일이다.
삼성증권은 최근 불확실한 글로벌 경제 상황으로 기업들의 해외채권 발행이 위축되고 있는 상황에서 한국 기업의 대규모 자금조달에 성공한 것은 매우 이례적인 것이라고 자평했다.
대우인터내셔널은 이번 쇼군본드 발행으로 조달한 외화자금을 원화로 환전하지 않고 자원개발 및 운영자금으로 사용한다는 계획이다.
박준현 사장은 "국내 기업이 일본시장에서 경쟁력 있는 조건으로 달러를 조달할 수 있는 솔루션과 투자 네트워크를 제공함으로써 기업의 외화 자금 조달 다변화 가능성을 높였다"며 "국내증권사 최초로 쇼군본드 딜을 단독 수행함으로써 향후 확대될 것으로 예상되는 쇼군본드 시장을 선점 할 수 있을 것"이라고 말했다.
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