기사 (3건) 리스트형 웹진형 타일형 인카금융서비스, 법인영업 지원시스템 구축 인카금융서비스, 법인영업 지원시스템 구축 [서울파이낸스 유은실 기자] 인카금융서비스는 법인영업의 성과향상을 위한 '법인영업 지원시스템'을 도입했다고 23일 밝혔다. 이를 토대로 인카금융서비스 소속 설계사들은 법인영업에서 차별화된 시스템을 활용할 수 있게 됐다.인카금융서비스의 '법인영업 지원시스템'은 법인의 재무정보를 입력하면 자동으로 보고서가 생성되는 시스템이다. 이는 법인 대표와의 초회 상담에서 소속 설계사가 활용할 수 있도록 구축됐다.특히 법인영업은 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 경쟁하는 분야이기 때문에 설계사들은 상담에 어려움을 느낄 수 있다. 이러한 어려움을 극복 보험 | 유은실 기자 | 2022-05-23 09:17 KDB생명, 기업종합컨설팅 서비스 본격 개시 KDB생명, 기업종합컨설팅 서비스 본격 개시 [서울파이낸스 우승민 기자] KDB생명은 기업종합컨설팅 서비스 강화에 방점을 둔 채널전략을 본격적으로 추진 개시했다고 30일 밝혔다.KDB생명은 오는 11월 4일 기업 컨설팅 영업 활성화 전략의 일환으로 전략채널부문 산하 FA연구소를 통해 KDB생명 전속 설계사와 홈페이지, 유선 문의를 통해 모집한 기타 수강신청자를 선별 후 기업 컨설팅 영업과 관련된 사업설명회를 개최할 예정이다.KDB생명은 이번 설명회를 통해 기업고객을 대상으로 한 '기업종합컨설팅 서비스'의 자세한 내용과 기업 전문 에이전트 조직 구축과 관련한 지원방안 및 제도를 보험 | 우승민 기자 | 2019-10-30 13:36 신한금융투자, '솔루션 파트너' 올해만 2500억원 자산유치 [서울파이낸스 고은빛기자] 신한금융투자의 '고객중심 자산관리'를 이끌고 있는 '솔루션파트너'들이 올해에만 2500억원의 자산을 유치하는 등 성과를 보이고 있다. 솔루션파트너들은 세미나, 동행상담, 맞춤형 솔루션 제공 등 영업점 PB들을 지원한다. 솔루션파트너는 현장경험을 거친 베테랑PB, 애널리스트 출신 등 전문가 7명으로 구성돼 있다. 이들은 PB들에게 체계적인 자산관리 교육, 세미나 등을 지원하고, 고액 자산가들의 효율적인 자산배분과 시장이슈에 따른 자산관리 전략을 제공한다. 솔루션파트너들은 고객이 원하면 주야를 가리지 않고 어디든 달려간다. PB와 함께 동행해 고객을 상담하고, 고객성향에 맞는 포트폴리오 리밸런싱과 맞춤형 투자솔루션을 제공한다. 올해에만 500건의 지원활동을 진행하는 등 증권 | 고은빛 기자 | 2014-08-18 09:32 처음처음1끝끝